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企业周报:上周重点监测房企共拿地29宗 总出让金约412.45亿元

来源:3房网(来源:中指研究院)    2019-02-12 14:57:56
【摘要】上周重点监测房企共拿地29宗,总出让金约412.45亿元,总出让金较前一周上升;品牌房企共融资32笔,融资额约为607.546亿元。

上周重点监测房企共拿地29宗,总出让金约412.45亿元,总出让金较前一周上升。1月31日,北京市土地交易市场成功出让通州区台湖镇YZ00-0405-0094等地块R2二类居住用地、YZ00-0405-0097地块A33基础教育用地,万科平安联合体以66.6亿元总价竞得该地块,成为上周拿地金额榜首。上周拿地的品牌房企还有中国金茂、中国武夷、滨江中铁建联合体、中国奥园、美的禹洲联合体、绿城中国、中梁地产集团、首创置业、龙光地产、美的地产、首创新城联合体、中海地产、融创中国、中交世茂联合体、中骏集团和阳光城集团等。

上周品牌房企共融资32笔,融资额约为607.546亿元。(本文来源:《第4期中国房地产企业资讯监测报告(2019.01.28-2019.02.03)》)

一.土地储备

1.万科0.81亿竞得成都4.39万平商业地

1月28日,成都万香沸腾置业有限公司以底价123万元/亩,总价约0.81亿元竞得位于新都区万科五龙山公园旁的一宗商业用地。该公司为万科和成都香投房地产开发有限公司各持股50%构成。

该地块总用地面积4.39万平方米,规划建筑面积6.58万平方米。容积率≥1.0且≤1.50。建筑密度小于等于55%,限高小于等于24米,用地性质为商业用地,出让年限为40年,保证金2430万元。

2.温州瑞安出让两宗商住地,金茂7.93亿元获其中一宗

1月28日,浙江瑞安市出让2宗商住地,分别是江南新区南滨江二期地块、东山东单元地块。最终,江南新区南滨江二期地块由友英有限公司(金茂)以底价7.93亿元竞得。

江南新区南滨江二期地块编号2018XG034号,总用地面积11.43万平方米,容积率≥1且≤2.7,规划建筑面积30.86万平方米,起始价7.93万平方米,推出楼面价2571元/平方米。

3.中国武夷5.28亿竞得福州商住地,商业占比不超10%

1月28日,中国武夷实业股份有限公司以5.28亿元的价格竞得福州永泰县樟〔2018〕拍08号国有土地使用权。

樟〔2018〕拍08号宗地位于永泰县南城区闽运公司原汽修厂,总用地面积42428平方米,规划用途为其他普通商品住房用地,容积率>1.0并且≤3.0,建筑密度≤28%,绿地率≥30%,建筑高度≤100米,规划建筑面积127284平方米,其中商业建筑面积占规划建筑面积比例不超过10%。

4.滨江联合中铁建20.6亿摘杭州西湖区一宗宅地

1月29日,杭州主城区连续竞价出让7宗地块,其中包括了3宗住宅地块和4宗商业地块。

其中,西湖区翠苑单元XH0901-01地块经过29轮竞价,被杭州滨熹投资管理有限公司(滨江集团)与中铁房地产集团华东有限公司(中国铁建)联合竞得,成交价约为20.61亿元,楼面价3.61万元/平方米。资料显示,该宗地块的土地用途为住宅,总用地面积为2.11万平方米,容积率为2.7,起始价为16.81亿元。

5.奥园底价15.88亿元摘广州花都回炉地块,楼面价1.7万/平方米

1月29日,广州花都滨水新区一宗宅地成功出让,由奥园集团(广东)有限公司(奥园)以底价15.88亿元总价摘得,折合楼面价1.7万元/平方米。

出让文件显示,该宗地为花都区广花公路以东、花都湖以南J08-YY1地块,总用地面积6.25万平方米,建设用地面积3.74万平方米,容积率≤2.5,土地性质为二类居住用地,地块出让采用竞价+竞自持+摇号的方式,最高限制地价为159866万元。

6.美的、禹洲联合体13.69亿元摘佛山勒流地块,作养老社区用地

1月29日,佛山顺德区勒流街道一宗地块顺利出让,规划建筑面积约30.62万平方米,由佛山市美的房地产发展有限公司、佛山市顺德区盛世产业园物业管理有限公司、厦门禹洲鸿图地产开发有限公司联合以总价13.69亿元摘得,折合楼面地价约4470元/平方米。

出让地块为TD2018(SD)WG0031,位于佛山顺德区勒流街道黄连黄中北路68号,总用地面积11.04万平方米,规划建筑面积30.62万平方米,起始价13.17亿元。用地性质为城镇住宅用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地。

7.绿城、中梁13.56亿分食杭州未来科技城两宗宅地

1月30日,杭州市余杭区出让2宗宅地,均位于未来科技城单元,总用地面积8.65万平方米,分别由绿城、中梁分食,总成交价13.56亿元。两宗地块相邻,分别为未来科技城YH02南区块居住地块一及未来科技城YH02南区块居住地块二地块。

其中,未来科技城YH02南区块居住地块一东至杭州西溪山庄土地,南至沈邱路,西至杭州西溪山庄土地,北至沈家店社区土地。该地块总用地面积2.61万平方米,容积率仅1.1,规划建筑面积2.87万平方米,起始价3.3亿元。最终,该宗地由杭州盛悦置业有限公司(中梁)以3.9亿元摘得,成交楼面价为1.36万元/平方米。

未来科技城YH02南区块居住地块二与地块一临近,东至沈家店社区土地,南至杭州西溪山庄土地,西至道路,北至沈邱路。该地块总用地面积6.05万平方米,容积率1.1,规划建筑面积6.65万平方米,起始价7.65亿元。最终,该宗地由杭州绿慧置业发展有限公司(绿城)以9.65亿元摘得,成交楼面价1.45万元/平方米。

8.首创25.77亿元底价摘天津未来科技城京津合作示范区9宗地

1月30日,天津市成功出让9宗天津未来科技城京津合作示范区地块,竞得者为首金天元(天津)置业发展有限公司(首创),均为底价成交,成交总价25.77亿元。

据出让公告披露,9宗地块为7宗涉宅地块与2宗商业用地,总出让总用地面积约46万平方米,规划建筑面积63万平方米。

其中,津滨高(挂)2018-10号地块为1宗城镇住宅、商服用地。总用地面积为9.49万平方米,规划建筑面积为12.34万平方米,容积率1.3,地块起始价为5.77亿元。

津滨高(挂)2018-11号地块为1宗城镇住宅、商服用地。总用地面积为4.05万平方米,规划建筑面积为6.08万平方米,容积率1.5,地块起始价为2.56亿元。

津滨高(挂)2018-12号地块为1宗城镇住宅、商服用地。总用地面积为4.7万平方米,规划建筑面积为7.06万平方米,容积率1.5,地块起始价为2.98亿元。

津滨高(挂)2018-13号地块为1宗城镇住宅、商服用地。总用地面积为6.54万平方米,规划建筑面积为9.81万平方米,容积率1.5,地块起始价为4.17亿元。

津滨高(挂)2018-14号地块由两地块组成,其中A地为城镇住宅、商服用地;B地为教育用地(幼儿园)。总用地面积为5.62万平方米,规划建筑面积为6.72万平方米,A地容积率1.3,B地容积率0.8,地块起始价为3.15亿元。

津滨高(挂)2018-15号地块由两地块组成,其中A地为城镇住宅、商服用地;B地为教育用地(幼儿园)。总用地面积为5.05万平方米,规划建筑面积为6.9万平方米,A地容积率1.5,B地容积率0.8,地块起始价为3.01亿元。

津滨高(挂)2018-16号地块为1宗城镇住宅、商服用地。总用地面积为5.08万平方米,规划建筑面积为7.1万平方米,容积率1.4,地块起始价为3.18亿元。

津滨高(挂)2018-7号地块为1宗商业用地。总用地面积为1.6万平方米,规划建筑面积为7992平方米,容积率0.5,地块起始价为1820万元。
津滨高(挂)2018-8号地块为1宗商业用地。总用地面积为3.84万平方米,规划建筑面积为6.53万平方米,容积率1.7,地块起始价为7760万元。

9.龙光30.75亿元夺珠海金湾航空新城商住地

1月30日,珠海市骏嘉房地产开发有限公司(龙光)以30.75亿元拿下珠海金湾航空新城商住地块,成交楼面价约11586元/平方米。据悉,参与本次拍卖的房企有金茂、世茂、保利、华发、金地、龙光、中海、华润等合计8家。

该地块位于金河东路北侧,金城路东侧,总用地面积13.27万平方米,规划建筑面积约26.54万平方米,起始价为24.5亿元。其中,A地块为二类居住;B地块中B-1为服务设施(一级邻里中心、其他居住区服务设施),B-2为广场,B-3为服务设施(幼儿园),B-4为公共管理与公共服务设施,B-5为其他居住区服务设施、公共交通场站;C地块为道路。

10.美的置业3.72亿摘江苏徐州商住地

1月30日,江苏徐州出让位于经济开发区的1宗商住地块,最终由美的置业以总价3.72亿元竞得,成交楼面价2186元/平方米。

地块位于徐州彭祖大道北侧总用地面积7.09万平方米,规划为其他普通商品住房用地用地,容积率2.4,规划建筑面积17万平方米,起始价3.71亿元,推出楼面价2180元/平方米。

11.南宁成功出让三宗地,龙光、中梁各拿一宗

1月30日,广西南宁出让三宗地块,编号分别是GC2018-132、GC2018-136、GC2018-137。

其中,GC2018-136地块由 南宁市龙光房地产开发有限公司(龙光)地产以6.96亿元拿下,成交楼面价8018元/平方米。该地块位于青秀区桂海外环高速东侧、凤岭南路南侧,用途为城镇住宅、批发零售,总用地面积为4.34万平方米,容积率1.0-2.0,推出楼面价为3758元/平方米。

GC2018-137地块由广西梁熙置业有限公司(中梁)地产以2.05亿元竞得,成交楼面价2730元/平方米。该地块位于邕宁区柳浪路以北、茶柳街以西,用途为城镇住宅用地、批发零售用地,总用地面积2.51万平方米,容积率2.0-3.0,推出楼面价为2100元/平方米。

12.万科平安、首创新城联合体116亿平分北京两宗限价宅地

1月31日,北京公开出让四宗地块。其中,石景山宅地由首创新城控股联合体以49.53亿元竞得,通州区台湖镇YZ00-0405-0094等地块及0097地块由平安万科联合体以66.6亿元夺得。

石景山宅地位于石景山区西黄村,地块规划为R2二类居住用地、A33基础教育用地,建设用地面积4.85万平方米,规划建筑面积11.64万平方米,该地块仅有首创+新城控股联合体参拍,最终以底价49.53亿元成交,成交楼面价4.26万元/平方米。出让公告规定,该地块中商品住房销售均价不超过6.28万元/平方米,且最高销售单价不得超过6.59万元/平方米。

通州台湖镇地块吸引了金茂以及平安万科联合体参与竞拍,仅5轮竞拍,万科平安联合体就以66.6亿元竞得,成交楼面价2.38万元/平方米。根据出让公告,该地块用地性质为R2二类居住用地、A33基础教育用地,建设用地面积11.55万平方米,规划建筑面积28.02万平方米,起始价65亿元,最终住房销售均价不超过5.16万元/平方米,且最高销售单价不得超过5.42万元/平方米。

13.上海普陀一宗宅地39.79亿元花落中海

2月1日,上海出让两宗宅地,中海39.79亿元竞得一宗。

中海地产(杭州)有限公司(中海)以底价39.79亿元拍得普陀区中山北社区C060201单元A16-02地块,推出楼面价约5.2万元/平方米。该地块土地总用地面积达3.06万平方米,位于上海内环内,近地铁3、4、13号线金沙江路站、环球港购物中心,朝南面对苏州河、华东政法大学、中山公园,是上海三十年来第一次公开出让苏州河边的纯住宅地块,此前均为旧改或商住办综合地块。

14.融创5.88亿元获宁波慈溪一宗商住地

2月1日,浙江宁波慈溪市出让1宗商住地,地块名称为西门小区A1地块,地块总用地面积3.78万平方米,起始价3.46亿元,推出楼面价5087元/平方米。

最终,该地块由宁波甬臻企业管理咨询有限公司(融创)以总价5.88亿元竞得,成交楼面价8644元/平方米。上述地块位于浒山街道,总用地面积3.78万平方米,用途为商住用地,容积率为1.8,规划建筑面积6.80万平方米。

15.北京3宗地揽金69亿,中交世茂、中骏、阳光城分食

2月1日,北京成功出让4宗土地,分别位于大兴、朝阳、门头沟及密云,其中大兴庞各庄地块因无人参拍流拍。

朝阳区将台乡1016-030等地块,被中交+世茂联合体一举夺得,成交价34.08亿元。该宗土地用途为二类居住用地、公建混合住宅用地,总用地面积约6.07万平方米,规划建筑面积约16万平方米,起始价33.91亿元。出让文件要求,该地块居住建筑规模将全部建设“共有产权房”,销售价格43000元/平方米(含全装修费用)。

门头沟区永定镇曹各庄桥户营村MC00-0016-061等地块被中骏16亿底价竞得。该地块用途为二类居住用地、区域综合交通枢纽用地、社会停车场用地, 总用地面积约5.07万平方米,规划建筑面积约13.34万平方米,起始价约16亿元。

密云区溪翁庄MY02-0201-6001地块(原圆明三园C地块)由阳光城竞得,成交价18.9亿元。该地块总用地面积13.07万平方米,规划建筑面积约15.3万平方米,建筑控高30米,容积率1.17,起始价为16.8亿元。

16.融创366轮竞价拿下杭州大江东商住地,成交价34.65亿元

2月1日,杭州大江东核心区出让1宗商住地块。于竞价开始前,该地块已收到4轮报价。随后,又经过366轮竞价,由融创旗下的嘉兴融盈置业有限公司以34.65亿元拿下。

该宗地块名称为核心区北一路北商住用地地块,总用地面积约为16.61万平方米,容积率大于等于1.2且小于等于3.8,规划建筑面积约为39.68万平方米。起始价约为26.2亿元,推出楼面价为每平方米6600元。据悉,融创持有嘉兴融盈置业有限公司51%的股份,另外49%的股权由江苏亚伦集团股份有限公司持有。

二.投资融资

1.荣安地产为宁波子公司3.5亿元贷款提供担保

1月28日,荣安地产股份有限公司公告称,公司拟为子公司3.5亿元贷款提供担保。

荣安地产表示,控股子公司宁波海洋置业有限公司向光大兴陇信托有限责任公司申请了本金总额不超过3.5亿元的项目开发贷款。荣安地产为上述贷款连带责任保证担保,期限两年。

海洋置业目前在开发宁波象山县丰饶路与滨海大道交叉口西北角地块的项目,该地块面积2万平方米,容积率4.20,用途为商业办公。

2.云南城投拟发7.5亿元CMBN,海口万豪酒店为底层资产

1月28日,云南城投置业股份有限公司称,拟以旗下自持的海口万豪酒店作为底层资产,发行规模不超过7.5亿元商业地产抵押贷款支持票据(下称“CMBN”)。

其中优先级7亿、次级0.5亿元,具体各级规模以实际发行为准,票据发行期限为18年,在期间内设置开放期,每个开放期附CMBN委托人票面利率调整权,投资者回售权。

3.首开为子公司5.88亿融资提供担保

1月28日,北京首都开发股份有限公司公告称,拟为子公司约5.88亿元融资提供担保。

首开股份参股子公司福州市鸿腾房地产开发有限公司拟向中国建设银行福州市城北支行及中国银行福州市晋安支行组成的银团,申请不超过35亿元人民币贷款,期限5年。首开股份按16.5%权益比例计算,为上述贷款提供5.78亿元担保。据了解,鸿腾房地产目前正在福州开发地产项目“天城花园”。该项目地块由碧桂园于2017年12月以50.40亿元竞得。

同时,为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置,北京首开寸草养老服务有限公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1000万人民币贷款,期限1年。首开股份提供担保。

4.华发股份为子公司新增担保5亿

1月28日,珠海华发实业股份有限公司公告宣布拟为子公司5亿元贷款提供担保。

华发股份子公司珠海华迎投资有限公司,向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币5亿元贷款。华发股份为上述贷款提供连带责任保证,保证期为两年。

5.中南建设为子公司担保6.96亿

1月28日,江苏中南建设集团股份有限公司公告称,公司为4家子公司总计约6.96亿元融资提供担保。公告显示,本次担保的4家子公司分别为,东营中南城市建设投资有限公司、广饶金石房地产开发有限公司、潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司、济宁锦琴房地产开发有限公司。

为了促进东营中南世纪锦城项目的发展,公司全资子公司东营中南城市建设投资有限公司向天津银行股份有限公司东营分行申请贷款5600万元,期限36个月。公司以其持有的东营城投的100%股权提供质押担保,本公司提供连带责任保证,担保金额为人民币5600万元。

为了促进广饶中南熙悦项目的发展,公司全资子公司广饶金石房地产开发有限公司向天津银行东营分行申请贷款13000万元,期限36个月。公司全资子公司广饶中南房地产有限公司以其持有的广饶金石的100%股权提供质押担保,公司提供连带责任保证担保,担保金额为13000万元。

为了促进潍坊中南樾府项目的发展,公司全资子公司潍坊市中南世纪城房地产开发有限公司持股70%的子公司潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司向天津银行股份有限公司济南分行申请贷款30000万元,期限36个月。潍坊中南世纪城以其持有的潍坊锦悦的70%股权提供质押担保,公司按70%持股比例提供连带责任保证担保,担保金额为21000万元。

为了促进中南瑞马樾府项目的发展,公司持股50%子公司济宁锦琴房地产开发有限公司向浙商银行股份有限公司济南分行申请贷款30000万元,期限24个月。公司提供连带责任保证担保,担保金额30000万元。

6.路劲拟发行4亿美元债优先票据,利率7.875%

1月28日,路劲基建有限公司公告称,拟发行4亿美元有担保美元优先票据,利率7.875%,2023年到期。路劲全资附属公司、路劲及担保人与摩根大通、汇丰及中信银行(国际)就发行新票据订立认购协议。根据认购协议,摩根大通、汇丰及中信银行(国际)将认购及支付或促使认购人认购及支付新票据。

公告显示,摩根大通、汇丰及中信银行(国际)为新票据发行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。路劲基建预计,新票据发行预计所得款项净额将约为3.94亿美元。路劲计划将新票据发行所得款项净额用于为到期时购回或偿还全部或部分2019年票据提供资金、为其他现有债务重新融资及作一般企业用途。

7.绿城中国发行4亿美元优先永续票据,初始分派率8.125%

1月28日,绿城中国控股有限公司公告称,发行4亿美元三年期不可赎回初始分派率为8.125%的优先永续票据。根据公告,预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成。

绿城表示,发行优先永续票据的预计所得款项净额将约为3.959亿美元,公司拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

8.禹洲地产发行5亿美元票据,年利率8.5%

禹洲地产股份有限公司1月29日公告称,其连同附属公司担保人于1月28日与德意志银行、摩根士丹利、中银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。

票据发售价将为票据本金额的100%。该票据将自2019年2月4日(包括该日)起按年利率8.50%计息,自2019年8月4日起每半年于每年2月4日及8月4日支付,并将于2023年2月4日到期。据了解,禹洲地产该建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.93亿美元。

用途方面,禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途,其或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

9.景瑞控股发行1.5亿美元票据,年利率13厘

1月29日,景瑞控股有限公司发布公告,宣布发行规模为1.5亿美元的优先票据,该票据由2020年到期,年利率为13厘。

该笔票据经扣除包销折扣、佣金及其他就票据发行应付的估计开支后,票据发行估计所得款项净额将约为1.48亿美元。于2019年1月28日,景瑞控股连同附属公司担保人与国泰君安国际、兴证国际、海通国际、中金公司、上银国际、招银国际、复星恒利、星展银行有限公司及德意志银行就票据发行订立购买协议。

公告显示,景瑞控股计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务及作一般公司用途。同时,景瑞控股表示或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。据了解,该票据将自2019年1月31日(包括该日)起按年利率13厘计息,利息自2019年7月31日起,每半年于每年1月31日及7月31日支付。

10.天地源为全资子公司重庆天投提供4亿元信托融资担保

1月29日,天地源股份有限公司发布公告称,公司将为下属重庆天投房地产开发有限公司(以下简称“重庆天投”)提供担保,担保金额为4亿元。

因经营发展需要,重庆天投向陕西省国际信托股份有限公司申请总规模为4亿元信托融资,用于“重庆·水墨江山”项目开发建设,资金使用期限不超过21个月,到期日为2020年9月3日。资金成本为年化利率不超过9.83%。

陕西天投以其持有的重庆天投全部股权(包括后期追加投资所对应股权)提供质押担保,天地源为本次融资提供连带责任保证担保。

11.绿地控股为佛山项目提供8000万担保

1月29日,绿地控股集团股份有限公司称为参股公司佛山市彩管置业有限公司提供8000万融资担保。

绿地控股参股企业佛山市彩管置业有限公司因开发“绿地璀璨天城”房地产项目需要,与中国银行股份有限公司佛山分行达成了三年期的3.5亿元人民币项目融资贷款,首期已放款1.5亿元。

日前,该笔融资贷款第二期放款8000万元,起息日为2019年1月24日,到期日为2021年12月24日,由公司全资子公司绿地控股集团有限公司提供担保。

12.华发股份为子公司担保8亿

1月29日,珠海华发实业股份有限公司公告称,公司为子公司铧国商贸8亿元贷款提供连带责任保证。

公告显示,铧国商贸向中海信托股份有限公司申请8亿元贷款。华发股份本次贷款提供连带责任保证,担保的主债权本金总额为不超过8亿元,保证期间为主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。

13.招商蛇口为深圳福永产业园授信担保8160万

1月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称,子公司深圳地产为福永产业园2亿元授信提供8160万元担保。

招商蛇口合营公司深圳市招商福永产业园发展有限公司因项目建设需要向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信2亿元,授信期限为12个月。

全资子公司深圳招商房地产有限公司间接持有福永产业园40.80%的股权,拟按间接持股比例为该授信项下的借款提供连带责任保证,担保金额不超过8160万元。

14.信达地产发行15亿公司债,票面利率5.5%

信达地产股份有限公司1月29日披露,公司非公开发行2019年公司债券(第一期)将于2019年1月31日在上交所挂牌交易,发行规模为15亿元。

债券期限为3年期,票面利率为5.5%,起息日为2019年1月22日,每年付息一次。

15.新城控股拟发15.58亿资产支持票据,用于苏州、武汉等项目

1月29日,新城控股集团股份有限公司发布2019年第一期资产支持票据募集说明书,注册金额100亿元,本期发行金额15.58亿元,发行期限为24个月。

其中,优先级资产支持票据发行金额为14.8亿元,预计到期日2021年1月23日,循环期利息按半年支付;摊还期利息按半年支付,本金按半年过手摊还。次级资产支持票据发行金额7800万元,预计到期日2021年1月23日,到期还本付息。

新城控股表示,本资产支持票据募集资金用于普通商品房开发项目,包括苏州恒力项目、武汉建和村和济南新城香溢澜庭项目,项目类别均为住宅,预计竣工日期在2020年到2025年期间。

16.绿城发行1亿美元票据,用于现有债务再融资

1月30日,绿城中国控股有限公司发布公告称,拟发行1亿美元的优先永续票据。

据公告披露,瑞士信贷及汇丰为提呈发售及出售优先永续票据的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人而国泰君安国际为一联席牵头经办人兼联席账簿管理人,各方已签订认购协议。优先永续票据将由绿城中国担保。预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成。

绿城中国方面表示,发行优先永续票据的预计所得款项净额将约为9900万美元。拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

17.华发股份通过售后回租融资3亿,租赁期限5年

1月30日,珠海华发实业股份有限公司公告称,子公司华福商贸、园林公司开展售后回租融资租赁业务,融资金额为3亿元,租赁期限5年,租赁利率按照中国人民银行公布的人民币三至五年同期贷款基准利率上浮55%计算。

公告显示,华发股份子公司珠海华福商贸发展有限公司、珠海华发园林工程有限公司拟与横琴华通金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,租赁期届满由华福商贸以1元的价格留购资产。

本次融资租赁标的物为华福商贸名下的华发商都所需的天幕、天幕钢结构、配电设备、水幕电影、空调设备、供水设备、消防工程、地下通风设备、灯具及照明、电梯、智能停车场设备、风冷水冷机组设备及数控机房设备等。华发股份认为,本次交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资产的使用效率。

18.禹洲地产成功发行50亿供应链金融资产支持专项计划

1月30日,禹洲地产50亿元供应链金融资产支持专项计划成功发行。该专项计划的名称为天风证券-禹洲地产供应链金融资产支持专项计划,发行规模为50亿元。

消息显示,该50亿元的储架已于1月30日成功获批,暨第一期成功发行。

19.迪马股份拟发行不超过20亿公司债,期限不超7年

1月30日,重庆市迪马实业股份有限公司发布公告称拟发行不超过20亿公司债,期限不超过7年。

据公告披露,本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元人民币。本次公司债券在获准发行后,可以一次或分期发行。公司债券期限不超过7年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。此外,本次发行的公司债券为固定利率债券,本次债券的票面利率及其确定方式将由公司和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。

迪马股份拟将本次发行公司债券预计募集资金用于偿还有息债务(包含公司债券等)、补充运营资金、项目建设(例如长租公寓项目)等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。迪马股份对此次发债表示,本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化公司债务结构、满足公司生产经营、业务发展和战略布局对资金的需求,有利于进一步提升公司的行业地位和市场竞争力。

20.华润置地39亿美元中期票据已申请上市

1月31日,华润置地有限公司发布公告称,已向港交所申请批准39亿美元中期票据计划上市。公告披露,计划的上市预期将于2019年1月31日或前后生效。华润置地计划将于2019年1月30日起计12个月内以债务发行方式,仅向专业投资者发行。

该期中期票据规模为39亿美元,汇丰银行作为安排行,建银国际、星展银行有限公司、中国银行、农银国际、美银美林、汇丰银行将作为交易商。

21.招商蛇口为子公司担保8亿

1月31日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称,为子公司8亿元融资提供担保。

招商蛇口全资子公司深圳招商房地产有限公司的全资子公司招商蛇口(赣州)房地产有限公司,因项目建设需要向招商银行股份有限公司赣州分行申请借款人民币8亿元,借款期限为3年。

深圳地产为该借款提供连带责任保证,保证金额不超过人民币8亿元,保证期间为自担保书生效之日起至借款到期之日起另加3年。

22.荣盛发展为下属公司提供不超5.9亿贷款担保

1月31日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,其将为全资下属公司天津荣臻房地产开发有限公司(以下简称“天津荣臻”)提供不超5.9亿元贷款担保。

因业务经营需要,天津荣臻拟向天津银行股份有限公司借款不超过人民币5亿元,并由荣盛发展为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过5.9亿元,担保期限不超过60个月。

23.泰禾南京子公司为福州子公司项目运营提供2亿元贷款担保

1月31日,泰禾集团股份有限公司发布公告称,为满足项目运营的资金需求,其全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司接受西部信托有限公司提供的不超过2亿元的贷款,期限不超过3年。

作为此项贷款的担保方,泰禾全资子公司南京华誉悦港置业有限公司为该项贷款提供连带责任保证担保,而全资子公司句容市翔峰置业有限公司为该项贷款提供连带责任保证担保并以自有资产为该项贷款提供抵押担保。

24.蓝光发展拟非公开发行不超20亿公司债,期限不超5年

1月31日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告称,拟面向合格投资者非公开发行公司债券,发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。
本次公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。具体利率水平及确定方式提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。

蓝光发展表示,本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

25.上实城开贷款5亿港元用于现有债务再融资

1月31日,上海实业城市开发集团有限公司发布公告称,公司于2019年1月31日与一家银行(作为放款人)订立融通函,内容有关一笔高达5亿港元的循环贷款融通,到期日为一年。上实城开申请该笔贷款是为了用于现有债项再融资以及满足营运资金要求。

据融通函规定,只要该笔贷款或其项下任何金额仍未清偿,上实城开的控股股东上海实业控股有限公司、上海实业(集团)有限公司须合共直接或间接拥有本公司股本总额不少于51%,并维持对上实城开的管理控制权。

26.华发股份为两家子公司贷款提供担保,合计金额5.2亿元

1月31日,珠海华发实业股份有限公司发布公告,宣布为参股公司武汉华璋房地产开发有限公司和控股子公司珠海华迎投资有限公司贷款提供担保,担保金额分别为1.5亿元和3.7亿元。

华发股份持有武汉华璋50%股权,武汉华璋拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请3亿元贷款,华发股份按持股比例为本次贷款提供连带责任保证,担保的贷款本金为人民币1.5亿元,担保期限为三年。

另一边,珠海华迎向兴业银行股份有限公司珠海分行申请3.7亿元贷款,华发股份为本次贷款提供连带责任保证,担保期限为两年。

27.绿地为“杭州之门”项目50亿元融资提供全额担保

2月1日,绿地控股集团股份有限公司公告披露,为支持公司参股企业绿地控股集团杭州双塔置业有限公司房地产项目的融资需求,公司拟为其提供担保额度人民币50亿元。

近期,因“杭州之门”融资需要,双塔置业与金融机构初步商定项目开发贷款如下:融资金额不超过50亿元,融资期限不超过8年,并拟由绿地集团提供全额担保。

双塔置业另一股东方泓都企业及其股东宋都地产同意在履行必要内部审批程序后,为绿地集团在该项目融资中超股权比例担保部分提供反担保,具体为:泓都企业持有的双塔置业股权全部质押给绿地集团;宋都地产就绿地集团对该项目银行融资担保金额的50%部分向绿地集团提供连带责任保证反担保。

三.企业动态

1.云南城投子公司拟促成开通北京直飞西双版纳航线

1月28日,云南城投下属控股子公司西双版纳航空投资有限公司拟与西双版纳州政府、东方航空及北京天衢就开通北京至西双版纳直航航线(下称“本航线”)事宜开展合作。云南城投称,为加快公司转型康养休闲产业,拓展公司西双版纳项目,版纳航投同意接受西双版纳州政府的上述委托,在东方航空开通本航线后,版纳航投将按每个往返航班向东方航空提供定额补贴12万元。

北京天衢促成公司与东方航空的合作,未来将借助其销售系统、航空资源、旅游资源积极配合东方航空开展市场销售,不断提升本航线的收益率和客座率,促进本航线长期稳定的经营,云南城投将按每往返航班向北京天衢支付2万元的固定经营收益。在三年运营期间内,本航线计划执行1095次往返航班,版纳航投将代西双版纳州政府向东方航空及北京天衢累计支付资金1.533亿元。

根据公告,西双版纳州政府已授权委托版纳航投向东方航空申请本航线,并代西双版纳州政府履行本航线航班补贴相关义务,西双版纳州政府将根据相关政策成立航空补贴专项资金,并从航空补贴专项资金中列支版纳航投为开通本航线所支付的资金。公告显示,版纳航投目前股权结构为,云南城投持股67%,成都信屹企业管理有限公司持股28%,西双版纳绿洲投资控股有限公司持股5%。

2.绿地西安三个商办项目动工,总投资为220亿元

1月28日,绿地丝路全球贸易港暨西安高新区系列项目集中开工。绿地控股表示,将在西安高新区落地绿地丝路全球贸易港、高新·绿地之樽城市综合体、未来之瞳超高层综合体三个项目,总投资220亿元。此次集中开工的三大项目分别侧重的是进口商贸、CBD城市地标、高标准科技园核心商务配套等方面。

其中,绿地丝路全球贸易港项目总占地面积241亩,总投资约80亿元,计划打造集总部办公、五星级酒店集群、国际商贸、大型会展、高端公寓为一体的大型商业综合体。高新·绿地之樽城市综合体集群项目,将在绿地笔克会展中心原址上进行改造,总占地约为55.6亩,总投资约100亿元。未来之瞳超高层项目位于西安丝路国际金融中心核心区,占地约为45.14亩,项目总投资额约40亿元,将建设集甲级商务办公、金融科技、高端商业、文化休闲等功能于一体的超高层综合体。

3.建业地产与关联公司重续酒店服务协议,上限1700万

1月30日晚间,建业地产股份有限公司公告称,由于2018年酒店管理服务框架协议已届满,与建业新生活于2019年1月30日订立2019年酒店管理服务框架协议以重续2018年酒店管理服务框架协议。

根据协议,建业新生活将于建业地产酒店内提供酒店管理服务,建业地就酒店管理服务应付予建业新生活的费用包括(i)基本费用;(ii)奖励;及(iii)以项目为基础的咨询费。

4.世茂房地产副主席许世坛获委任为总裁

1月30日,世茂房地产控股有限公司发布公告称,已委任公司副主席及执行董事许世坛先生为本公司总裁,由今日生效。

据公告披露,许世坛将同时为公司的副主席、总裁及执行董事。许世坛拥有公司的273.74万股股份的权益及持有本公司的34.7万股(为公司股份奖励计划授予但未归属的奖励股份)被视为拥有的权益,占本公司已发行股本约0.093%。

据了解,许世坛的每年酬金约为人民币550万及按其工作表现而厘定的酌情花红。许世坛于2000年3月加盟集团,分别自2004年11月17日及2008年4月21日起出任本公司的执行董事及副主席,现负责集团所有项目的运营和销售,以及集团的行政和管理工作。

5.华南城COO赵立东代替宋川出任执董兼行政总裁

1月31日,华南城控股有限公司公告,披露了几项人事变动。华南城宣布自2月1日起,宋川将辞任公司执行董事兼集团行政总裁,其辞职的原因为欲投放更多时间陪伴家人及发展个人兴趣。

同时,赵立东将获委任为公司执行董事兼集团行政总裁。其刚于2018年11月加入华南城担任集团首席运营官。公告显示,赵立东担任新职务的酬金为年薪港币760万元和由董事会订定及酌情发放的奖金(如有)。

6.荣盛发展与河北蔚县政府签协议,共同开发京泊尔冷链物流园

1月31日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,其控股下属公司荣盛(蔚县)新城开发有限公司(蔚县新城)、蔚县人民政府、河北京泊尔冷链物流有限公司(京泊尔冷链物流)签订了《关于河北京泊尔冷链物流园项目合作协议书》。

根据协议书,三方将共同开发河北京泊尔冷链物流园项目,项目选址为河北省蔚县经济开发区。项目建设内容包括新建现代化果蔬流通基地1座,大型低温冷藏库2座,洁净蔬菜加工生产线5条,全流程冷链物流一条。其中项目一期占地面100亩,投资额不低于人民币2.5亿元。二期预留占地100亩,投资额不低于人民币2.5亿元。

河北京泊尔冷链物流园项目经营范围为冷藏车道路运输,普通货运,配送服务,仓储服务,食品、饮料、农产品、日用百货销售、网上销售,食品制造,农产品收购。公告显示,河北京泊尔冷链物流园项目建成后预计年销售收入3亿元,年利润3000万元,年上缴税金1000万元,可直接解决1000人的就业。

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