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伴随房地产市场调控的深入,规模化成为撇不开的情结,房企在业绩竞赛中加速奔跑,与此同时,房企土地储备规模与结构对业绩的影响越来越大。在此背景下,中国指数研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2018年1-7月全国房地产企业拿地金额TOP50

排名
企业
成交总价
规划建筑面积
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
1 碧桂园 1079 4305 26 蓝光发展 183 746
2 万科 942 1705 27 中国金茂 181 221
3 保利地产 737 1166 28 福晟集团 179 336
4 龙湖集团 496 730 29 合景泰富 169 295
5 绿地控股 443 2424 30 华侨城 157 249
6 中海地产 432 560 31 中铁置业 154 91
7 旭辉集团 427 643 32 滨江集团 150 132
8 华润置地 414 649 33 电建地产 146 127
9 中梁控股集团 404 1395 34 融创中国 142 607
10 新城控股 345 1168 35 杭州地铁集团 138 78
11 中南置地 333 903 36 中粮置地 134 201
12 阳光城 328 1089 37 华宇集团 130 268
13 招商蛇口 326 413 38 九龙仓集团 125 52
14 雅居乐 309 728 39 首创置业 117 93
15 中国恒大 308 1582 40 建发房产 114 115
16 金地集团 293 293 41 富力地产 112 556
17 正荣集团 279 554 42 德信地产 110 130
18 绿城中国 275 295 43 星河集团 109 85
19 世茂房地产 270 387 44 荣盛发展 108 479
20 金科股份 268 493 45 恒隆地产 107 19
21 祥生地产集团 227 488 46 联发集团 99 165
22 中国铁建 202 172 47 云星集团 96 492
23 新希望地产 191 302 48 正商置业 95 367
24 龙光地产 184 358 49 卓越置业 92 185
25 美的置业集团 183 324 50 实地集团 92 346

数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地  
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,碧桂园、万科、保利继续占据排行榜冠军、亚军、季军位置。2018年1-7月,碧桂园以1079亿元拿地金额继续位居榜首,万科以942亿元稳居第二位,保利以737亿元稳居第三位,三家房企的拿地金额均超500亿。TOP10企业1-7月拿地总金额达5719亿元,占TOP50企业的44.2%,较1-6月占比下降0.5个百分点,龙头房企在土地市场的优势凸显,领先地位继续保持。碧桂园7月在土地市场继续发力,延续上半年拿地榜榜首姿态,其中7月13日,碧桂园以36.35亿元夺得上海金山区金山新城JSC1-0701单元02-06地块,楼板价14725元/平方米;万科7月聚焦公开市场,仅一周就以89.77亿元接连竞得7宗地块,其中两宗位于嘉兴;7月24日,保利以85.78亿元摘得佛山南海区一商住地,成为佛山总价新地王。

限地价、限房价、竞自持、竞配建土地出让成为常态,租购并举时代考验房企盈利能力。近半年来,为了从源头上控制房价的上涨,土地市场的调控一直保持高压态势,“限房价竞地价竞自持”的土地出让方式越来越频繁地出现在各个城市。其中,中铁置业42.69亿元竞得的厦门同安祥平地块采用“限地价、限房价”的出让方式;万科17.15亿元竞得的宁波江北核心区地块出让条件为“限地价、竞配建”;中海12亿元竞得的南昌赣江新区地块采取“限房价、竞地价”方式出让,房屋销售价格均价上限为9000元/平方米,为“三限房”用地。

2018年1-7月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
1 万科 143 256 1 碧桂园 386 1011
2 碧桂园 142 543 2 万科 382 571
3 华润置地 126 138 3 旭辉集团 255 318
4 中海地产 124 105 4 龙湖集团 233 181
5 中铁置业 85 24 5 新城控股 220 628
6 银丰集团 84 151 6 绿城中国 212 161
7 首创置业 84 47 7 中梁控股集团 211 553
8 融创中国 77 342 8 祥生地产集团 199 372
9 电建地产 76 37 9 中南置地 198 446
10 阳光城 61 234 10 保利地产 190 192
珠三角
中西部
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
1 保利地产 387 501 1 碧桂园 323 2188
2 碧桂园 225 538 2 绿地控股 245 1533
3 龙光地产 146 274 3 万科 243 647
4 世茂房地产 133 149 4 中国恒大 168 1044
5 福晟集团 102 140 5 阳光城 146 624
6 万科 93 104 6 中海地产 138 285
7 雅居乐 76 164 7 龙湖集团 134 337
8 绿地控股 74 380 8 雅居乐 123 423
9 中海地产 60 58 9 中梁控股集团 123 617
10 建发房产 57 56 10 保利地产 110 351

数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地  

从各城市群拿地金额来看,长三角仍是房企重点关注区域,中西部关注度逐渐提升。长三角作为一个多核心发展的区域,其领先的经济水平、发达的交通以及完善的配套设施吸引着大量优秀人才,再加上长三角城市群推出土地的城市数量较多,土地市场持续火热,一直被视作房企重点投资的区域。值得注意的是,随着我国经济的结构性改革,国家发力中西部地区经济崛起,中西部地区土地市场热度逐渐提升。2018年1-7月,长三角地区TOP10企业拿地总额达2486亿元,位列首位;中西部和珠三角以1753亿元和1353亿元分列第二、第三位;环渤海地区拿地总额位居第四位,为1002亿元。

从城市群拿地企业来看,龙头房企继续其广布局的策略,中小房企则集中于其深耕区域发展。如碧桂园、万科在4个榜单中均有上榜,其中碧桂园在长三角和中西部榜单中分别以386亿元和323亿元的拿地金额位居榜首,万科在环渤海区域以143亿元位居首位;保利除环渤海外在其他3个榜单中均有上榜,并以387亿元拿地总金额继续位居珠三角榜首;中海在环渤海、珠三角和中西部3个榜单中均有上榜,龙湖、绿地、阳光城则在各城市群榜单中出现两次;此外,祥生、福晟、建发等房企则均在城市群榜单中出现1次,拿地较为集中。

2018年1-7月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1 杭州 2015 142% 1 郑州 2594 25%
2 北京 827 -37% 2 西安 2046 15%
3 上海 826 50% 3 武汉 1954 -15%
4 重庆 718 -3% 4 成都 1910 76%
5 佛山 705 31% 5 杭州 1783 60%
6 苏州 662 46% 6 菏泽 1712 86%
7 天津 611 -1% 7 徐州 1677 2%
8 郑州 594 41% 8 重庆 1671 -22%
9 广州 551 -16% 9 青岛 1622 103%
10 武汉 528 -34% 10 南京 1575 7%

来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心。2018年1-7月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交8037亿元,同比增长9%,增速较1-6月回落3个百分点;规划建筑面积TOP10城市成交18544万平方米,同比增长21%,增速较1-6月回落7个百分点。其中,杭州以2015亿元的成交总价位于榜单首位,同比增长142%,北京和上海分别以827亿元和826亿元的成交总额占据榜单第二、三位;规划建筑面积方面,郑州以2594万平方米跃居榜首,西安和武汉分别以2046万平方米和1954万平方米紧随其后。值得关注的是,青岛、菏泽土地成交大放量,规划建筑面积分别同比增长103%和86%。

2018年1-7月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

武汉
杭州
重庆
广州
排名
企业
成交总价
企业
成交总价
企业
成交总价
企业
成交总价
1 杭州地铁集团 138 明康企业有限公司 71 保利地产 165 九龙仓集团 80
2 滨江集团 120 万科 51 龙光地产 91 金科股份 57
3 龙湖集团 117 上海地产 46 碧桂园 67 龙湖集团 41
4 恒隆地产 107 中粮置地 46 福晟集团 50 里城投资 35
5 新希望地产 78 碧桂园 36 美的置业集团 44 景瑞地产 34
6 祥生地产集团 71 瑞安房地产 34 万科 37 四城房产置业 28
7 绿城中国 62 福晟集团 33 华远地产 31 苏州高新 28
8 旭辉集团 62 招商蛇口 32 雅居乐 31 中国平安 27
9 招商蛇口 62 中国金茂 31 中国金茂 30 美的置业集团 25
10 华侨城 58 上海大华 28 旭辉集团 25 南山开发集团 24

数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市拿地金额前十企业来看,房企区域性战略布局明显,全国性房企和地方性房企平分秋色。万科作为全国性房企,1-7月拿地总额分别位列上海和佛山前十,进一步提升在两城的布局力度;龙湖则瞄准杭州和苏州,1-7月拿地总额均位列前三。福晟集团加快扩张步伐,1-7月拿地总额分别位列上海和佛山前十,滨江集团、苏州高新等地方性房企持续发力深耕城市,1-7月拿地总额分别位列杭州、苏州前十。恒隆、瑞安、九龙仓三家港资背景房企,瞄准杭州、上海和苏州,加大对内地房地产市场的投资力度。其他企业中,保利、龙光、碧桂园凭借区域深耕优势,稳居佛山市前三。

2018年7月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1 保利地产 佛山 佛山市南海区桂城街道夏西社区良溪地段 86 56 15300
2 杭州地铁集团 杭州 杭州YH-05-C-10、14、15地块(地铁5号线五常车辆段综合体项目西区) 64 35 18600
3 杭州地铁集团 杭州 杭州YH-05-C-13、17地块(地铁5号线五常车辆段综合体项目东区) 49 27 18530
4 绿城 杭州 西兴北单元R21/R22-01地块 48 14 33625
5 中铁置业 厦门 同安区(12-10)西湖片区二环南路与西湖东路交叉口西南侧地块 43 24 17654
6 旭辉集团 杭州 萧山区蜀山单元F-06-1地块 37 28 13473
7 碧桂园 上海 金山区金山新城JSC1-0701单元02-06地块 36 25 14725
8 温州时代集团 杭州 中心单元R21-05A地块 34 11 32638
9 中海地产 杭州 翠苑单元XH0908-02地块(原杭师大美术学院地块) 33 9 36894
10 招商蛇口 上海 青浦区徐泾北大型社区经十路西侧27-04地块 32 10 33160

数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

住宅用地成交总价排行榜来看,7月份入榜地块主要位于一二线核心城市。入榜地块中,杭州入榜6宗地块,成交总额为265亿元,占2018年7月全国住宅用地成交总价TOP10总额的57.4%,上海入榜2宗地块,佛山、厦门各有1宗土地入榜。其中,佛山市南海区桂城街道夏西社区良溪地段地块以总价86亿元占据榜首,规划建筑面积56万平方米,也是排行榜中规划建筑面积最大地块;杭州市原杭师大美术学院地块以均价36894元/平方米成为榜单中单价最高地块。
  从7月全国住宅用地成交总价TOP10的拿地房企来看,主要为国有企业和大型房企。其中,国有企业有6家,拿下榜中7宗地块,包括保利、中海等央企,以及杭州地铁等地方国企,保利拿下总价最高地块,杭州地铁拿下榜中2宗地块,成交总额113亿元。限地价、限房价、竞自持、竞配建政策成为主流,10宗地块全部含有不同程度的限价、竞配建等政策。

数据时间:截至2018年7月31日;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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