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企业周报:上周重点监测房企共拿地26宗 总出让金约299.84亿元

来源:3房网(来源:中指研究院)    2019-03-27 11:21:09
【摘要】上周重点监测房企共拿地26宗,总出让金约299.84亿元,较前一周有所上升。3月21日,合肥市国土资源局成功出让地块编号为包河区S1902号的包河区历口路以东、龙川路以南用地,金地集团以28.7亿元总价竞得该地块,成为上周拿地金额榜首。

上周重点监测房企共拿地26宗,总出让金约299.84亿元,较前一周有所上升。3月21日,合肥市国土资源局成功出让地块编号为包河区S1902号的包河区历口路以东、龙川路以南用地,金地集团以28.7亿元总价竞得该地块,成为上周拿地金额榜首。上周拿地的品牌房企还有正荣地产、碧桂园联合体、时代中国控股、佳兆业、融信中国、金融街、龙湖集团、中南建设、金科联合体、融创中国、禹洲地产、旭辉集团、美的地产、新城发展控股、雅居乐集团、首创联合体和中梁地产集团等。

上周品牌房企共融资23笔,融资额约为434.23亿元。

一、土地储备

1.正荣9.06亿落子南昌,成交楼面价7404.32元/平方米

南昌3月18日公开出让一宗土地,地块编号DAJ2019003。经过187轮角逐,南昌正荣(新加坡)置业有限公司(正荣)最终以总价9.06亿元拿下该地块,折合楼面价7404.32元/平方米。

资料显示,该地块总用地面积为5.56万平方米,容积率大于等于1.8且小于2.2,地块起始价5.47亿元,该地块用地性质为城镇住宅用地,出让年限为70年,建筑密度小于等于28%,绿化率大于等于35%。

2.碧桂园联合佛山建投34.5亿元落子里水,将打造特色小镇

3月19日,佛山市公开出让里水两宗商住地。最终两幅地块均由佛山市广佛里投资开发有限公司竞得,该公司为碧桂园(占股70%)及佛山建投置地有限公司(占股30%)的联合体。

其中,里水镇和顺幸福大道以北地块成交价21亿元,成交楼面价约3656.91元/平方米。该地块总用地面积20.86万平方米,规划建筑面积57.43万平方米,用地性质教育设施用地、商业商务用地兼容二类居住用地。

而里水镇和顺幸福大道以南地块则以13.5亿元成交,成交楼面价约4197.71元/平方米。该地块总用地面积11.09万平方米,规划建筑面积32.16万平方米,用地性质商业商务用地兼容二类居住用地和医疗卫生用地。

据了解,上述两宗地块是广佛里智慧慢城特色小镇的启动区,小镇聚焦“智慧科技、健康及生命医药”产业,将打造成为粤港澳大湾区生态智慧型、具有双创特色的产城融合示范区。

3.成都成交三宗地,时代15.54亿元落子金牛区

3月19日,成都市成功拍卖三宗土地,最终地块编号为JN11(21/251):2018-038的金牛区营门口街道茶店子村五组、花照村四组宗地由时代中国摘得。

宗地JN11(21/251):2018-038竞争较为激烈,十多家房企参拍,经过56轮叫价,最终时代中国以楼面地价12300元/平方米获得,该地块为商业服务业设施用地(兼容二类住宅用地),位于金牛区营门口街道,总用地面积3.83万平方米。

另悉,该地块配建要求可兼容的住宅建筑面积比例不大于计入容积率建筑面积的50%,另外的商业用地部分为产业用地,并且项目建成后,竞得人自持计容商业建筑面积比例不得低于50%,在宗地出让年限内不得整体或分割销售。代建宗地南侧6.6亩公建配套。此外,要求配建不少于529个地下机动车公共停车位、公共开闭所和公厕等。

4.杭州余杭3宗地收金25亿,佳兆业、时代、融信各获1宗

3月20日上午,杭州余杭公开出让3宗国有土地使用权,3宗地块总用地面积6.47万平方米,总规划建筑面积14.1万平方米,总起价17.39亿元。3宗地块中,2宗位于未来科技城,1宗位于良渚。最终,3宗地块均成功出让,总成交价约为25.00亿元。

其中,编号为余政储出〔2019〕6号的宗地,经过158轮竞价,由杭州华湾房地产有限公司(佳兆业)以上限价格6.32亿元竞得,自持比例6%,成交楼面价16475.88元/平方米。该地块为未来科技城民丰片区06地块,地块总用地面积约19175平方米,规划建筑面积38350平方米,容积率为大于等于1.8且小于等于2.0,用地性质为综合用地(含住宅),地块起始价4.22亿元,推出楼面价11000元/平方米。

编号为余政储出〔2019〕7号的宗地,经过127轮竞价,由广州市时代胜誉投资有限公司(时代中国)以总价9.96亿元竞得,成交楼面价16115.01元/平方米。该地块为未来科技城民丰片区07地块,总用地面积约26861平方米,规划建筑面积61780.3平方米,容积率为大于等于2.0且小于等于2.3,用地性质为综合用地(含住宅),地块起始价6.8亿元,推出楼面价11000元/平方米。

编号为余政储出〔2019〕8号的宗地,经过101轮报价,由杭州誉乾房地产开发有限公司(融信)以总价8.73亿元竞得,成交楼面价21211.47元/平方米。该地块为良渚街道杭行路东桥良路北住宅地块,总用地面积约18703平方米,规划建筑面积41146.6平方米,容积率为大于等于1.8且小于等于2.2,用地性质为住宅用地,地块起始价6.38亿元,推出楼面价15500元/平方米。

5.金融街13.34亿+自持1000平方米租赁房拿下佛山三水新城商住地

3月20日,佛山三水新城6.35万平方米商住成功出让,由  佛山融展置业有限公司(金融街)以总价13.34亿、自持1000平方米租赁房拿下,成交楼面价为7499.71元/平方米。

出让文件显示,该地块位于南丰大道东侧,属于三水新城启动区范畴,宗地总用地面积63545.27平方米,规划建筑面积177926.80平方米,容积率高于1.0且不超过2.8,绿地率大于等于30%。挂牌起始总价10.68亿元,成交楼面价为7499.71元/平方米,最高限制地价13.34亿元。

6.举牌134轮,龙湖4.2亿元夺大连双学区房地块

3月20日,大连市一宗地块出让,竞得者为大连恒发投资有限公司(龙湖),成交总价4.22亿元,成交楼面价为21670元/平方米。

该地块竞拍十分激烈,竞拍者包括中海,金地,招商,龙湖,碧桂园等大型房企。在经过134轮竞价,龙湖以4.22亿元成交价格夺得了该次地块。

资料显示,该宗地块为大城(2019)-2号宗地,该地块位置东临新开路、西临云山街、南临胜利路、北临高尔基路,规划用地城镇住宅、商服用地。地块总用地面积8994.81平方米,容积率2.17,规划建筑面积1.95万平方米,城镇住宅用地出让年限70年,商服用地出让年限40年。该地块为优质双学区房地块,紧靠中学和小学教育配套。

7.7小时竞价,中南6.72亿揽下江苏南通海门住宅用地

3月20日,江苏南通海门市CR19002号地块入市出让。据了解,此次土拍吸引了中南、龙信、融创、金科、美的等共10家左右房企参与。

最终,于限时竞价环节,经过近7个小时382轮出价,中南以6.72亿元将该地块收入囊中,成交楼面价为11272元/平方米。 该地块位于海门市秀山路南、长江路西侧,为城镇住宅用地,总用地面积42567平方米,容积率大于等于1.3且小于等于1.4,规划建筑面积59593.8平方米,起始价4.44亿元,推出楼面价面价7451元/平方米。

8.重庆再出2宗地,金科联合坤基6.15亿拿下蔡家地块

3月21日,重庆市公共资源交易中心挂牌出让2宗宅地,据了解,2宗宅地分别位于南岸区茶园组团和北碚区蔡家组团,土地用途分别为其他商务用地和二类居住用地。

其中,地块北碚区蔡家组团H标准分区H27-1/07、H27-3/05号宗地总用地面积5.56万平方米,规划建筑面积8.34万平方米,容积率为大于1且小于等于1.5,起始总价4.17亿元,推出楼面价5000元/平方米。

据悉,蔡家地块吸引了保利、中梁(浙广)、招商、金辉、中海、龙湖、正荣、金地、合景泰富、美的置业、金科+坤基、融创等多家房企参与竞拍。最终,由金科+坤基以总价6.15亿元成交,成交楼面价7378元/平方米。

9.合肥土拍成交6宗地块,融创、旭辉、金地、禹洲和中梁联合体各竞得一宗

3月21日,安徽合肥出让6宗地块,其中融创、禹州、金地、华宇、旭辉、中梁联合体各竞得一宗。

融创以总价24.04亿元摘得滨湖区BH2018-02号地块,折合楼面价17099.95元/平方米,地块位于滨湖区湖北路以东、扬子江路以南,总用地面积7.03万平方米,规划建筑面积14.06万平方米。

禹洲27.30亿夺得包河区S1901地块,楼面价11624.91元/平方米,地块位于包河区歙县路以北、北京路以西,规划用途为居住用地,容积率小于等于2.0,总用地面积11.74万平方米,规划建筑面积23.49万平方米。

金地以总价28.70亿元竞得包河区S1902号地块,折合楼面价11699.94元/平方米,该地块位于包河区历口路以东、龙川路以南,规划用途为居住用地、商业服务业设施用地,容积率小于等于2.0,总用地面积122634.60平方米,规划建筑面积24.53万平方米。

旭辉以总价17.66亿元夺得肥西县[2018]26号地块,折合楼面价6215.12元/平方米,地块位于上派镇江淮大道与翡翠路交口西南侧,用地性质为商业、城镇住宅用地,总用地面积14.21万平方米,规划建筑面积28.42万平方米,容积率为大于等于1且小于等于2。

中梁联合体以总价9.28亿元夺得地块编号E1903,楼面价7837.50元/平方米,该地块位于瑶海区丰乐亭路与半塔北路交口东北侧地块,用地性质为城镇住宅用地,总用地面积5.92万平方米,规划建筑面积11.85万平方米。

10.美的置业11.7亿元夺江苏常州宅地

3月21日,江苏省常州市有2宗地块出让,其中徐州市美的新城房地产发展有限公司(美的)以成交价11.7亿元,摘得JWJ20190101号宗地,折合楼面价6881.45元/平方米。

该地块位于常州市武进区西湖路北侧,新平路西侧,用地性质为城镇住宅用地,总用地面积7.73万平方米,规划建筑面积17万平方米,容积率大于1并且小于等于2.20,保证金4.53亿元,土地出让年限70年,建筑密度小于等于30%,绿化率大于等于30%。

11.天津东丽两宗宅地,新城以成交价4.19亿元落子一宗

3月21日下午,天津市东丽军粮城示范镇的2宅地先后摘牌,其中天津新城悦盛房地产开发有限公司(新城发展控股)竞得津丽(挂)2019-02号地,该宗地均位于东丽区军粮城示范镇军粮城大街以西,北旺道以南。

津丽(挂)2019-02号地成交总价4.19亿元,成交楼面价4755元/平方米,土地用途为城镇住宅、商服、科教用地,出让总用地面积70355平方米,规划建筑面积88125平方米,建设用地面积70353平方米,容积率大于1.0且小于等于1.5。

12.雅居乐7.5亿元摘石家庄4.97万平方米住宅用地

3月22日,天津雅颂房地产开发有限公司(雅居乐)以7.5亿元竞得石家庄正定新区的住宅地块,单价为1006.1万元/亩,成交楼面价为7545.7元/平方米。

该地块编号为〔2018〕016号,位于位于正定新区,四至范围为东至相邻地块,西至崇仁街,北至恒阳路,南至丁家庄路。宗地总用地面积为4.97万平方米,容积率大于1并且小于等于2,建筑密度不大于25%,绿地率不小于35%,为城镇住宅用地,起始价为5.82亿元。

13.举牌21轮,融信5.2亿元竞得温州乐清市中心地块

3月22日,经过21轮举牌,温州乐清市中心区B-c1-2出让地块,由杭州哲瀚房地产开发有限公司(融信)以总价5.2亿元竞得,成交楼面价8215.74元/平方米。

该地块为城镇住宅用地,总用地面积为31677平方米,容积率为大于1并且小于或等于2,规划建筑面积为63354平方米,起始价为5.01亿元。

14.厦门翔安区两商住地揽金17.6亿元,中南、首创联合体各摘一宗

3月22日,厦门翔安区出让2宗商住用地,地块编号分别是X2019P01、X2019P02,总用地面积3.43万平方米,总规划建筑面积6.87万平方米,起始总价12.34亿元。

X2019P01地块被中南9.2亿元摘得,折合楼面价26211元/平方米,该地块位于翔安区13-15翔安新城片区洪钟大道与城场路交叉口东南侧J03,总用地面积 1.75万平方米,规划建筑面积3.51万平方米,容积率不大于2,起始价6.32亿元,推出楼面价18005.70元/平方米。

X2019P02地块由首创+翔发以8.43亿元摘得,折合楼面价25089.29元/平方米,该地块位于翔安区13-15翔安新城片区洪钟大道与城场路交叉口东南侧J05,总用地面积1.68万平方米,规划建筑面积3.36万平方米,容积率不大于2,起始价6.02亿元,推出楼面价17916.67元/平方米。

15.融创20.5亿元、自持4000平方米摘天津西青区宗地

3月22日下午,融创以总价20.5亿元、自持4000平方米竞得天津市西青区一宗地块,成交楼面价为20621元/平方米,此次出让地块共有3家房企争夺,分别是融创、金地、中骏。

该宗地块编号为津西青紫(挂)2018-229号,位于西青区梅江西路与郁江西道交口东南侧。其出让土地面积为39765.4平方米,规划用地面积39765平方米,规划建筑面积为99412.5平方米,用地性质为城镇住宅、商服,容积率大于1.0且不大于2.5。

据悉,该宗地块一开拍即为最高限价20.5亿元(不包括市政基础设施大配套费),折合楼面价20621元/平方米。达到最高限价时,直接转为竞报自持租赁住房建筑面积阶段。竞报自持租赁住房建筑面积上限为90000平方米。

16.正荣、中梁9亿元分食重庆主城区2宗地块

3月22日,重庆主城区两宗地块成功出让,其中,正荣拿下水土地块,楼面地价6199.65元/平方米,总价8.2亿元;中梁拿下李家沱地块,楼面地价6054.66元/平方米,总价0.9亿元。

正荣所拿两江新区水土组团C分区C15-1/02、C16-1/02号宗地,为二类居住用地,该地块南临思源公租房,东邻悦复大道,总用地面积为88177平方米,规划建筑面积为132265.5㎡,容积率为大于1并且小于等于1.5,起始总价5.57亿元,起始楼板价4211.98元/平方米,最终成交总价8.2亿元,成交楼面价6199.65元/平方米。

另外,中梁所摘得的巴南区李家沱组团C分区C-14-2/03号宗地,为二类居住用地,该地块位于兆能香颂紫寓以南;奥园誉府以西;清溪苑以北;土桥新街以东,总用地面积为7391平方米,规划建筑面积为14782平方米,容积率为大于1并且小于等于2,起始总价0.68亿元,起始楼板价4600.19元/平方米,最终成交总价0.895亿元,成交楼板价6054.66元/平方米。

17.新城底价2.49亿摘得嘉兴平湖一宗商住地,楼面价3250元/平方米

3月22日,浙江嘉兴平湖市成交出让1宗商住地块,由上海新城万嘉房地产有限公司(新城控股)以底价2.49亿元竞得,楼面价为3250元/平方米。

该地块为平湖市曹桥街道横河路西侧地块,位于平湖市曹桥街道横河路西侧,曹丰路南侧,地块总用地面积约为3.19万平方米,容积率为大于1.0且小于等于2.4,规划建筑面积约为7.65万平方米,住宅建筑限高为大于等于60米且小于80米,建筑密度要求不大于35%,绿地率不小于30%。

二、投资融资

1.美好置业为子公司泰宇商贸8亿元贷款提供担保

3月18日,美好置业集团有限公司发布公告披露,为加快推进美好名流汇4K项目工程建设,其全资子公司武汉市泰宇商贸有限公司向中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行借款人民币8亿元,借款期限为24个月,美好置业为其借款提供担保,剩余可用担保余额为2亿元。

泰宇商贸为美好置业的全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司的全资子公司。美好置业为该笔借款提供连带责任保证担保;泰宇商贸以其美好名流汇K4项目在建工程提供抵押担保;武汉正华利以所持有的泰宇商贸100%股权提供质押担保。

据悉,泰宇商贸承担武汉市硚口区农利村“城中村”综合改造项目的拆迁、安置补偿、开发工作,其最近一期经审计资产负债率为93.57%,担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例11.12%。

2.华夏幸福拟申请注册发行50亿中期票据

3月18日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的中期票据,期限不超过7年。

华夏幸福拟申请发行债券主要由于为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低资金成本。

公告指出,该期债券拟注册规模为不超过人民币50亿元(含50亿元),可分期发行,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。不超过7年(含7年),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。

3.华夏幸福为子公司CFLD拟发10亿美元境外债券提供担保

3月18日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告披露,其间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.拟在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)(等值)境外债券,并由华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

本次债券发行期限为不高于10年或无固定期限,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。募集资金将用于再融资及境内产业园建设。

据悉,CFLD于2017年11月15日成立,注册资本为5万美元,其经营范围为一切不被开曼法律禁止的商业活动。截至2018年9月30日,总资产为15.2亿美元,净资产约为2.72亿美元,2018年1-9月没有实现营业收入,实现净利润-5234.64万美元。

4.远洋集团附属获准发行29亿元公司债券,最高利率4.59%

3月18日,远洋集团控股有限公司发布公告宣布,其全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司获中国证监会批准,发行人与承销商已透过簿记建档结果决定,于2019年3月15日在中国发行本金总额不超过人民币29亿元的公司债券 。

此次公司债券分为两个品种,其中品种一的本金总额为人民币17亿元,期限为5年期,票面利率为4.06%,于第三年结束后,发行人有权调整票面利率,而债券持有人有权回售债券予发行人。

另品种二的本金总额为人民币12亿元,期限为7年期,票面利率为4.59%,于第五年结束后,发行人有权调整票面利率,而债券持有人有权回售债券予发行人。

远洋集团表示,此次发行的公司债券所得款项用于偿还其现有公司债券的本息。发行人及公司债券各获得信用评级机构中诚信证券评估有限公司授予AAA评级。

5.华南城拟发行2亿美元优先票据,利率11.875%

3月18日,华南城控股有限公司公告称,拟发行一笔优先票据,票据本金金额为2亿美元,年利率11.875%,将于2021年到期。

目前,华南城已就发行票据与瑞士银行香港分行、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、中银国际亚洲有限公司、香江证券有限公司及钟港资本有限公司订立认购协议。

华南城表示,预计发行票据的所得款项净额将约为1.97亿美元,主要用作项目开展及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。

6.合景泰富额外发行3.5亿美元2023年到期7.875%优先票据

3月19日晚间,合景泰富集团控股有限公司公告称,额外发行于2023年到期本金总额3.5亿美元优先票据,票面利率7.875%。

上述票据将与2019年3月1日发行于2023年到期本金总额3.5亿美元的7.875%优先票据合并及组成单一系列。合景泰富表示,拟使用额外票据发行所得款项净额用于公司若干境内及离岸债项再融资。于2019年3月19日,合景泰富及附属公司担保人与瑞信就额外票据发行订立购买协议。

7.保利发展子公司在境外发行5亿美元五年期固息债券

3月19日晚间,保利发展控股集团股份有限公司公告宣布,公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司(以下简称“恒利置业”)通过其境外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行5亿美元的五年期固息债券。

该笔债券票面利率3.875%,债券收益率为5年期美国国债收益率T加上160个基点,每100美元债券发行价格99.448美元。债券起息日为2019年3月25日,到期日为2024年3月25日,每半年付息一次。

公告还披露,债券将于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。债券募集资金主要用于置换境外债务。

8.中交地产重庆公司申请4亿银行贷款,期限不超3年

3月19日,中交地产股份有限公司发布公告表示,控股子公司重庆中房嘉润房地产有限公司(简称“嘉润公司”)拟向中信银行重庆南坪支行申请贷款总额4亿元,期限不超过3年,该笔贷款由嘉润公司以项目土地及在建工程提供抵押,中交地产提供连带责任保证担保,同时嘉润公司对中交地产提供全额反担保。

嘉润公司2018年1-9月总资产为25.18亿元,净资产为3206万元,营业收入为4.03亿元,营业利润为1552万元,净利润为1286万元。

9.广州富力成功发行10亿元超短期融资券,利率4.83%

3月19日,广州富力地产股份有限公司公告称,近日成功发行2019年度第三期超短期融资券。该融资券发行规模10亿元,发行利率4.83%,期限270日,发行价格100元/百元面值。

融资券起息日为2019年3月18日,兑付日2019年12月13日,主承销商和簿记登记人为华夏银行股份有限公司。根据公告,目前该融资券已收到11家有效申购,有效申购金额11.1亿元。

10.华远3亿美元无抵押定息债券完成定价,票面利率8.5%

3月20日,华远地产股份有限公司发布公告称,完成3亿美元2.5年期高级无抵押定息债券的簿记定价工作,票面利率为8.5%。

据公告披露,待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所上市交易。此前,董事会同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过5亿美元,并在2018年11月公司完成2亿美元高级无抵押定息债券的发行工作,为2亿美元3年期高级无抵押定息债券,票面利率为11%。

11.中国金茂(集团)拟发行2019年度第一期6亿元超短期融资券

3月20日,中国金茂(集团)有限公司披露其2019年度第一期超短期融资券募集说明书。本次超短期融资券注册金额为20亿元,发行金额为6亿元,期限为270天。

本期债券面值为100元,采用固定利率方式协商确定票面利率。起息日为2019年3月22日,兑付日为2019年12月17日,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。主承销商及簿记管理人为中国民生银行股份有限公司,经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行主体信用等级为AA+。该债券无担保。

中国金茂(集团)表示,此次募集的资金将用于补充集团的营运资金缺口,用以支付包含营运税金、三项费用以及日常运营周转支出在内的各项营运支出。到2019年,将实现自由运营酒店15家(含在建),自营及输出管理(或咨询)累计10家。

12.龙光地产附属发行第二期15.1亿公司债,票面利率5.5%

3月20日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司发行第二期境内公司债,规模15.1亿元,票面利率5.5%。

据公告披露,发行人为上市公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司,其于3月19日向合资格投资者发行第二期境内债券,规模为15.1亿元,于2024年到期,票面年利率为5.5%。

此外,于发行日期起计第三周年结束时,发行人有权调整票面利率,而投资者有权要求发行人赎回第二期境内债券,该期债券为为无担保债券。发行人及第二期境内债券已获信用评级机构中诚信证券评估有限公司授予“AAA'评级。

13.阳光城为子公司8800万元融资提供担保

3月21日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,将为其持有100%权益的子公司嘉兴臻子利房地产开发有限公司,接受西部信托有限公司提供的8800万元融资提供连带责任保证担保,期限不超过6个月。

作为担保条件,阳光城以持有51%权益子公司上海泓顺德房地产开发有限公司名下项目商业资产提供抵押,上海泓顺德房地产100%股权提供质押,对嘉兴臻子利房地产该笔融资提供连带责任保证担保。

14.滨江集团两子公司向银行申请合共16亿元开发贷款

3月21日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称,为两参股子公司合计6.25亿融资提供担保。

据公告披露,滨江集团参股子公司乐清市梁荣置业有限公司因项目开发需要,拟向中国民生银行股份有限公司温州分行申请7亿元贷款。公司按股权比例为梁荣置业本次融资提供连带责任保证担保,担保本金金额为1.75亿元。

此外,滨江集团参股子公司杭州锦翎置业有限公司因项目开发需要,拟向杭州银行股份有限公司申请9亿元贷款。公司按股权比例为锦翎置业本次融资提供连带责任保证担保,担保本金金额为4.5亿元。

上市公司董事会表示,梁荣置业和锦翎置业系为项目开发成立的项目公司,公司分别持有其 25%和 50%的权益,公司按股权比例为其融资提供担保支持,有利于切实提高项目融资效率,保障合作项目的良好运作,符合公司的整体利益。鉴于目前梁荣置业和锦翎置业经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,公司本次为其提供担保风险可控。

15.旭辉发行2.55亿美元6.55%优先票据,用于现有债务再融资

3月22日早间,旭辉控股(集团)有限公司公告宣布,发行于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据。

于3月21日,旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为2.49亿美元。旭辉拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资及/或一般企业用途。

公告披露,该等票据发售价将为该等票据本金额的100%。将自2019年3月28日(包括该日)起按年息6.55%计息,须自2019年9月28日起每年的3月28日及9月28日每半年期末支付。

16.阳光城拟发60亿元供应链ABS,将分多期发行

3月22日,阳光城集团股份有限公司公告,拟发行一笔供应链资产支持专项计划。

该专项计划总规模不超过60亿元,将分多期发行。同时,各期资产支持证券存续期限预期为不超过1年。专项计划的基础资产为上游供应商、施工方对阳光城及其旗下项目公司的应收账款及其附属权益,包括但不限于货物买卖、提供服务、出租资产或工程承包等基础交易。

17.阳光城为4家子公司30亿元融资提供担保

3月22日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,为其4家子公司提供30.1亿元融资担保。

其中,阳光城持有100%权益的全资子公司成都福璟光置业有限公司拟发行不超过1亿元的定向融资工具,期限12个月,上市公司为本次经备案后发行的定向融资工具提供连带责任保证担保。

阳光城全资子公司苏州鸿光房地产开发有限公司拟接受长安国际信托股份有限公司提供的19.9亿元贷款,期限18个月,公司为本次交易提供连带责任保证担保。

全资子公司深圳市大爱城房地产有限公司拟接受中融国际信托有限公司(简称“中融信托”)提供的7亿元贷款,期限12个月,公司为本次交易提供连带责任保证担保。

上市公司持有40%权益的参股子公司云南保晟房地产开发有限公司拟接受招商银行股份有限公司昆明分行提供的5.5亿元贷款,期限36个月,公司为云南保晟房地产提供2.2亿元的连带责任保证担保,云南保晟房地产为公司提供反担保。

18.天地源20亿元公司债完成发行,票面利率7.98%

3月22日,天地源股份有限公司发布公告称,公司20亿公司债完成发行,票面利率为7.98%。

据公告披露,该公司债券已于2019年3月22日完成发行,共募集资金人民币20亿元,期限3年,票面利率为7.98%,起息日为2019年3月22日。

此前,天地源于2018年9月获得上交所无异议函,核准面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起12个月内有效。

19.金地集团境外公司增发3亿美元债,将与此前债券合并

3月22日,金地(集团)股份有限公司发布公告称,公司的境外全资子公司 Gemdale Ever Prosperity Investment Limited(金地永隆投资有限公司)增发3亿美元高级无抵押固定利率债券,待后续交割完毕后将安排在新加坡证券交易所上市交易。

公告披露,金地集团的境外全资子公司 Gemdale Ever Prosperity Investment Limited(金地永隆投资有限公司)已于2018年9月6日完成1.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,期限3年。金地永隆于2019年3月21日完成增加发行3亿美元高级无抵押固定利率债券的簿记定价工作,待后续交割完毕后将安排在新加坡证券交易所上市交易。本次增发的境外债券将于发行日与原有债券合并构成单一系列。

该期债券增发规模为3亿美元,公司的境外全资子公司辉煌商务有限公司为有关债务本息提供全额担保。债券到期日为2021年9月6日;票面年息为6.0%,每半年付息一次;债券发行收益率为5.7%。

三、企业动态

1.绿城房地产中标药谷人才房项目EPC项目,负责提供管理服务

3月19日,绿城中国控股有限公司全资附属公司绿城房地产,非全资附属公司浙江绿城利普,中交一公局及海南水文地质工程地质勘察院,接获通知已成功投得药谷人才房项目EPC项目。

该项目涉及就土地基础建设及公共设施的勘察,设计及施工工作的EPC合约,有关设施包括委托人的土建工程、安装工程、室外管道与排水、暖气与通风、游泳池及停车场等。资料显示,项目土地位于海南省海口市秀英区南海大道以南、永万路以西及药谷一横路以北一块土地,总占地面积约72150平方米。

绿城表示,预期中交一公局将承担该项目的施工工作,而其他参与方将各自为该项目提供服务。绿城房地产将代表参与方作为牵头人,为该项目提供项目管理服务。浙江绿城利普将为该项目提供设计服务,而海南水文地质工程地质勘察院则为该项目提供地质勘察服务。2019年3月19日,绿城房地产与中交一公局就该项目订立合作协议。

绿城房地产将向中交一公局收取相当于招标项下项目工程中标价人民币15.27亿元5%,作为总项目建设管理费,即人民币7634万元一次性包干。

2.绿地2.51亿竞得上航国旅65% 2021年旅游业务资产证券化

3月19日,绿地控股宣布以2.51亿元竞得东方航空旗下全资子公司上海航空国际旅游(集团)有限公司股权,并在上海举行签约仪式。交易完成后,绿地将持有上航国旅65%的股权,东方航空持有35%的股权。

2017年,绿地曾参与东航物流混改。这也是年初绿地继收购河南交投70%股权后,年内再一次参与国企混改。根据重组方案,绿地将推动上航国旅进一步混改,计划逐年释放最高达25%的股权给上航国旅管理团队,形成绿地、东航、管理团队“三元股权结构”的“绿地模式”。

绿地表示,绿地旅游业务将以大旅游思维,构筑起涵盖旅游目的地、渠道导流、游客拓展、数据开发等上下游环节的产业生态闭环,逐步培育绿地旅游品牌,形成一批高水准的旅游目的地,打造一批集成化的“绿地生活综合体验馆”,搭建游客资源运营通道,争取2021年实现旅游业务资产证券化。

资料显示,上航国旅前身为1986年9月成立的“上海飞鹤旅游公司”,2006年组建为集团公司,2010年东航上航联合重组后,成为东方航空全资直属企业。

目前,上航国旅是以旅游、商务差旅、会展为三大主营业务的大型旅行服务企业,经营范围涵盖入境旅游、国内旅游、商务会展、国内外包机及机票代理、旅游汽车和境外就业服务等。

3.绿地、汇丰打造全球银企合作平台开展融资、资金管理等业务

3月21日,绿地控股集团股份有限公司与汇丰银行(中国)有限公司签约全面战略合作,双方将在全球范围内围绕授信与融资、环球资金管理等核心业务领域展开全面合作。

绿地控股表示,到2019年将迈入万亿资产元年,并将重点在财务质量、投融资能力、资本实力等层面进一步提升,完善推动万亿资产持续高质量发展的财务体系和投融资平台。同时,继续推进“轻资产”酒店管理输出,积极并购国际酒店管理公司,快速扩大业务规模;其商贸产业将全面放大海外直采规模,加快拓展上游进口资源渠道,持续扩大商品品类及进口规模,打造海外直采核心竞争优势。

据介绍,汇丰银行将作为绿地控股各项金融服务的主办银行之一,将支持绿地境内外业务发展,以优惠条件为绿地提供高效优质的全方位综合金融服务。据此,绿地控股董事长、总裁张玉良表示,汇丰银行提供的境内外系统性金融支持,将高效对接绿地全球业务快速拓展,进一步推动绿地实现高质量发展。

4.张江高科成立智慧芯产业公司,开展房地产开发与存量改造等

上海张江高科技园区开发股份有限公司3月21日宣布,投资成立全资子公司上海张江高科智慧芯产业开发有限公司,公司注册资本人民币5亿元,首期缴付2.5亿元。

张江高科为积极参与南北科创走廊的建设,有效推动镇企合作及镇级产业园区转型发展,投资成立全资子公司上海张江高科智慧芯产业开发有限公司(暂定名),注册资本人民币5亿元,分两期完成缴付,首期缴付人民币2.5亿元。

据悉,上海张江高科智慧芯产业开发有限公司经营范围包括房地产开发与经营,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,市政基础设施建设投资,建筑工程,物业投资和经营管理,物业租赁等。

张江高科方面表示,智慧芯公司未来将通过对区域用地进行开发建设和运营、收购区域存量物业,推进浦东康桥区域产业转型升级,加强公司的产业空间布局和物理空间统筹,增加公司开发资源储备,打造产城融合新城区,助力张江科学城建设。

5.余丽娟将出任融信中国执董,3月22日起生效

3月22日,融信中国控股有限公司公告宣布,余丽娟将出任公司执行董事,而卢永仁辞任独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员,随后阮伟锋将接替卢永仁的职务。前述变更自3月22日生效。

余丽娟从事房地产行业15年,拥有丰富的房地产开发及管理经验。她于2007年9月加入融信中国,曾担任包括集团营销总监、华东区副总经理及杭州区域总经理等多个职位,现任集团副总裁兼第一、三事业部总裁。

另悉,卢永仁退任后,将继续担任董事会顾问。而接替上任的阮伟锋,是一名拥有19年从业经验的专职律师,1999年毕业于西北政法大学法律系,现就职于福建攻略律师事务所,担任合伙人及主任,负责企业法律顾问、金融、保险、投资、并购等非诉法律事务,及全球财富规划(民事信托)业务,代理其他复杂诉讼及仲裁案件。

6.云南城投与茂名政府达成合作,支持“滨海新区”等项目开发

3月22日,云南城投置业股份有限公司发布公告称,与茂名市人民政府签署了《合作框架协议》,对方将支持“共青河新城”“滨海新区”项目以及城市开发、文化旅游、养生养老等其他产业开展全方位、多领域合作。

据公告披露,双方于2019年3月22日在广东省茂名市签署了本协议,双方将立足各自优势,按照“政企互动、市场运作”的原则,拓宽合作领域,完善合作机制,提升合作效益,实现互利双赢。

此外,茂名市政府将为公司提供良好发展环境,并根据有关法律、政策规定,给予公司相应优惠政策支持;云南城投将充分利用自身优质资源及优势,依托城投置业及自身在城市综合体、康养旅游、会展经济及高端酒店等项目丰富的开发建设及经营经验,将合作项目打造成为全国知名、标杆型项目。

云南城投表示,本协议的签订,有助于公司在茂名市辖区内项目的拓展开发,有利于公司全国化战略的落地实施,可增强公司的市场影响力及后续盈利能力;有助于公司打通大湾区域,力争获取更多优质项目。

7.华润置地、保利等与东莞签约战略合作,保利拟设大湾区总部

3月24日,华润置地发布消息称,与东莞市人民政府签订了战略合作协议,双方合作旨在更快更好地建设东莞国际商务区等区域。

本次合作属于城市综合开发运营方面的合作,涵盖了区域整体规划研究、统筹开发策划、城市更新等领域,同时还包括城市各功能地块、公共基础设施的建设开发运营领域。

另据了解,签约现场是东莞市举办的一次投资促进交流会。在该活动上,东莞一口气签下27个项目,其中还有3个属于城市更新类项目,投资方分别为华润置地、保利发展集团、保利湾区投资发展有限公司和中国铁路投资有限公司。

而保利发展与东莞市签署的战略合作框架协议里提到,保利发展拟在东莞设立粤港澳大湾区区域总部,近期拟定在东莞投资的重点项目包括但不限于:虎门镇TOD产融新城项目、塘厦镇科苑城产业园项目及麻涌镇中成片区综合改造项目等。

本文来源:《第10期中国房地产企业资讯监测报告(2019.3.18-2019.3.24)

责任编辑:wangxun.bj

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