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企业周报:上周重点监测房企共拿地45宗 总出让金约534.94亿元

来源:3房网(来源:中国指数研究院)    2019-07-09 09:45:32
【摘要】上周重点监测房企共拿地45宗,总出让金约534.94亿元,拿地金额较前一周有所回落;品牌房企共融资13笔,融资额约为276.69亿元。

上周重点监测房企共拿地45宗,总出让金约534.94亿元,拿地金额较前一周有所回落;品牌房企共融资13笔,融资额约为276.69亿元。

上周重点监测房企共拿地45宗,总出让金约534.94亿元,拿地金额较前一周有所回落。7月3日,南京市规划和自然资源局成功出让地块编号为NO.2019G32的秦淮区红花街道南部新城应天东街北侧地块,中国金茂以51.5亿元总价竞得该地块,成为上周拿地金额榜首。上周拿地的品牌房企还有保利地产、融信中国、绿地控股、中梁地产集团、万科联合体、绿城联合体、越秀地产、新希望地产、雅居乐联合体、招商蛇口、华侨城、佳兆业集团、首创置业、旭辉联合体、融创中国、中国恒大、宝龙地产、迪马股份、华润置地、大发集团、美的置业、中国铁建、碧桂园大悦城联合体和中南联合体等。

上周品牌房企共融资13笔,融资额约为276.69亿元。

一、土地储备

保利底价11.25亿摘佛山里水流拍宅地,成交楼面价12461元/平方米

7月1日,广东省佛山市南海区里水一宗宅地成功出让,结果显示,保利华南以底价11.25亿元竞得地块,成交楼面价约12461元/平方米。

该地块位于佛山市南海区里水镇沙涌村展旗山“崩岗脚”地段,总用地面积60774.8平方米,总规划建筑面积逾9万平方米,分为A、B区。其中A区容积率为大于1且小于等于1.8;B区容积率为大于1且小于1.01,据了解,该地块采用“限地价+竞自持租赁住房建筑面积”的方式竞拍,地块起始价为11.25亿元,推出楼面价约12461元/平方米。

融信6.65亿底价摘广东江门商住地,总规划建筑面积13.85万平方米

7月1日,广东省江门市公共资源交易中心以网上挂牌方式出让JCR2019-63(江海08)号地块的国有建设用地使用权。地块最终由融信以底价66485万元拿下,成交楼面价4801.72元/平方米。

该宗地位于江海区连海北路地段横沥河北侧地块,为二类居住用地兼容商业服务业设施用地;总用地面积46153.55平方米,容积率大于1.0且小于等于3.0,规划建筑面积138460.70平方米,起始价66485万元,推出楼面价4801.72元/平方米。

绿地底价33.65亿包圆天津北辰2宗地,总规划建筑面积近48万平方米

7月1日,天津北辰区成功出让2宗地块,总规划建筑面积近48万平方米,总起价约33.65亿元。最终,2宗地块均被绿地以底价拿下,成交楼面价均未过万。

其中,津北辰龙(挂)2019-077号地块位于北辰区龙岩道与辰永东路交叉口西南侧,土地用途为城镇住宅、商服、公园与绿地,土地总用地面积88597平方米,规划建筑面积约178142平方米。最终,绿地以底价17亿元摘得该地块,合成交楼面价9543元/平方米。

另一宗地块是津北辰潞(挂)2019-078号+津北辰新(挂)2019-079号地捆绑出让,一个是环内宅地,一个是环外商服。两宗地块合并挂牌出让,土地总用地面积为153457平方米,规划建筑总面积约297759平方米。整体起始总价16.65亿元,最终,绿地以底价16.65亿元轻松拿地,不刨除自持及服务设施用地,合整体起始楼面价5592元/平方米。

中梁6.17亿元宁波江北摘地,绿城6亿元夺得奉化宅地

7月1日,浙江宁波4宗宅地集中出让,包含3宗奉化区宅地和1宗江北区宅地。

首先成功出让的是宁波江北区的宅地,编号甬土资告〔2019〕第05009号,地块位于江北区荪湖南地段。该地块总用地面积7.31万平方米,容积率大于1且小于等于1.3,规划建筑面积9.50万平方米,起始价4.75亿元,推出楼面价5000元/平方米,且自身配建3187平方米的幼儿园。经过58轮竞价,宁波宏百置业有限公司(上海中梁)以总价6.17亿元竞得该地块,成交楼面价6500元/平方米。

第二幅出让的地块为奉化区的岳林街道大成路两侧地段Ⅱ-06b地块,编号奉自然资规出告字[2019]01015号,位于岳林街道原梁家墩村东南。此地块为二类居住用地,总用地面积3.71万平方米,容积率大于1且小于等于2.2,规划建筑面积8.16万平方米,建筑高度须大于等于30米且小于54米,绿地率不低于35%,起始价4.49亿元,推出楼面价5500元/平方。最终经过160轮竞价,杭州浙杰企业管理有限公司(绿城)以总价60011.72万元竞得该地块,成交楼面价7350元/平方米。

杭州拍出3宗商地,绿城联合体、万科联合体各揽1宗

7月2日,杭州主城区出让3宗商地、1宗地下停车场用地。

拱墅区另外一块商地为拱墅区桥西拱宸桥单元GS0604-B1/B2-19地块,总用地面积17795平方米,起始价39762万元,容积率大于等于1.5且小于等于3.5。由杭州万广置业有限公司(万科&广宇)以底价39762万元竞得该地块,成交楼面价6384元/平方米。

另外,西湖区三墩西单元FG04-B1/B2-07地块同为商地,总用地面积39613.9平方米,起始价75841万元,容积率大于等于1.5且小于等于3.5。由杭州西投置业有限公司和绿城房地产集团有限公司(绿城)以底价75841万元竞得该地块,成交楼面价5470元/平方米。

绿地5.42亿摘苏州张家港1商住地,需建中高端医疗机构

7月2日,苏州张家港出让2宗商住地,其中冶金园清源路东侧地块编号为张地2017-B14,由苏州绿地太湖置业有限公司以底价5.42亿元竞得,成交楼面价4249.27元/平方米。

该地块包含A、B两部分,A地块为商住用地,住宅容积率大于1且小于等于1.6。B地块容积率大于1且小于等于1.5,为医疗卫生用地。地块起始价5.42亿元。根据规划要求,2017-B14号地块中包含医疗卫生用地面积10000.73平方米,出让年限50年,建筑密度小于等于50%,绿地率大于等于35%。

保利、越秀地产、金茂65.08亿分食长沙三宗地

7月2日,长沙市开福区1宗住宅用地出让,最终,由湖南华源房地产开发有限公司(保利)以底价4.67亿元摘得,成交楼面价4636.77元/平方米。资料显示,该地块位于开福区秀峰街道,用地性质为住宅用地,总用地面积3.51万平方米,规划建筑面积10.08万平方米。

同日,长沙市公共资源交易中心进行摇号出让岳麓区两宗限价地,编号为[2019]长沙市038号、039号。经过现场摇号,中签者分别为越秀地产旗下的武汉盛坤房地产开发有限公司、中国金茂旗下的长沙楚茂企业管理有限公司。

38号地块位于岳麓区咸嘉湖路以北,S-3路以西(桐梓坡片C02-B32地块),建设用地面积约2.48万平方米,起始价58882万元,推出楼面价5800元/平方米。根据要求,该宗地为商住用地,容积率小于等于4.1,建筑密度小于等于35%,绿地率大于等于30%,建筑高度在60至140米之间。同时,住宅(毛坯)销售均价不超过11800元/平方米,要求144平方米以下的住宅户型不少于60%,优先首套刚需群体购买,竞得人还需配建学校及幼儿园。38号限价地吸引了卓越地产、朗诗、金地、中铁、碧桂园、万科、招商蛇口、保利、正荣、平安不动产、珠江实业等17家企业参与摇号。最终,由越秀地产以总价6.4亿元收入囊中,成交楼面价6300元/平方米。

39号地块位于岳麓区北津城路与银杉路交会处东北角(滨江片C09-1-A-1-5-2地块),建设用地面积为3.94万平方米,起始价66744万元,推出楼面价为5300元/平方米。根据要求,上述地块为商住用地,商住比为2.4比7.6,容积率小于等于3.2,建筑密度小于等于30%,绿地率大于等于35%,建筑控制高度80米。同时,要求144平方米以下的住宅户型不少于60%,优先首套刚需群体购买,竞得人还需配建学校及幼儿园。39号限价地吸引了世茂、正荣、万科、招商蛇口、平安不动产、越秀地产、金茂等12家企业参与摇号。最终,金茂以总价7.18亿元摘得该宗地,成交楼面价5700元/平方米。

南京7宗地,新希望、雅居乐联合体、金茂、招商、华侨城均有斩获

7月3日,南京主城区集中出让3宗宅地和4宗商住地,7宗地已全部成功出让,其中5宗地分别被新希望、雅居乐联合体、金茂、招商、华侨城斩获,成交总价203.8亿元。

其中,栖霞区经济技术开发区兴智科技城地块二,被南京新希望置业有限公司以总价36.5亿元竞得,成交楼面价1.6万元/平方米,该地建设用地面积9.14万平方米,为住宅用地,容积率大于1.01且小于等于2.5,规划建筑面积22.85万平方米。

浦口区江浦街道华慧路以东、绿水湾路以南地块由南京珂聚商业咨询有限公司以底价37.5亿元竞得,成交楼面价5341元/平方米。该地总用地面积23.33万平方米,为商住地,规划建筑面积70.21万平方米。资料显示,南京珂聚商业咨询有限公司的法人代表樊红雷是雅居乐苏沪区总经理,该公司由雅居乐商管和奇珂成立的合资公司。

经过129轮报价,无锡嘉茂置业有限公司(金茂)以总价51.5亿元竞得秦淮区红花街道南部新城应天东街北侧地块,成交楼面价2.97万元/平方米,该地建设用地面积6.19万平方米,为住宅用地,容积率大于1且小于等于2.8,规划建筑面积17.34万平方米,起始价38.7亿元,推出楼面价2.23万元/平方米。

浦口区江浦街道浦云路以东、紫创路以南02地块被招商局地产(南京)有限公司(招商蛇口)以总价29.9亿元竞得,成交楼面价1.40万元/平,该地总用地面积7.89万平,为住宅用地,容积率大于1且小于等于2.7,规划建筑面积21.3万平,起始价24.5亿元,推出楼面价1.15万元/平。

栖霞区燕子矶街道太新路和经五路夹角地块则被南京华侨城实业发展有限公司(华侨城)以总价37.3亿元竞得,成交楼面价1.75万元/平,该地建设用地面积7.38万平,为商住地,规划建筑面积21.27万平,起始价31.5亿元,推出楼面价1.48万元/平。

佳兆业底价27.9亿摘上海嘉定旧改,总规划建筑面积超21万平方米

7月3日,上海嘉定区成功出让1宗商住地,竞得人为佳兆业旗下的上海景湾兆业房地产开发有限公司,成交价为27.9亿元。

上述地块为“城中村”改造地块,具体位于嘉定区徐行镇,总用地面积12.69万平方米,分为5宗小地块,总建筑面积21.35万平方米,起始价27.9亿元,推出楼面价13067元/平方米,保证金55800万元。

天津成交3宗地,首创21.1亿元落子一宗

7月3日,天津3宗地成功出让,其中津南区1宗,北辰2宗,首创落子一宗。

津南区地块编号为津南(挂)2019-09号,东至南边界路,南至建明道,西至鑫盛路,北至德清道。该地块土地用途为城镇住宅、公用设施,总用地面积86087.8平方米,容积率大于1.0且小于等于2.0,规划建筑面积169745.6平方米。地块挂牌起始价16.06亿元,推出楼面价9461元/平方米,该地块吸引了金地、中海、中粮、保利、首创、联发、万科、中南等众多房企竞拍。最终由首创以21.1亿元拿下,成交楼面价12400.91元/平方米,另需支付9500万元教育建设资金,教育建设资金将统筹用于津南区中小学、幼儿园等公共设施建设(优先考虑辛庄镇教育事业的发展)。

石家庄出让3宗地,融创中国、旭辉联合体均有斩获

7月3日,河北石家庄公开出让4宗地块,其中编号为[2019]034号和[2019]036号两宗地分别被融创中国和旭辉联合体竞得。

本次出让采用电子竞价,其中[2019]034号地由石家庄和雅房地产开发有限公司(融创中国)以1.7亿元竞得。地块为中央商务区部分地块,商服用地,位于解放西街以东、和平路以南、解放大街以西、星光路以北,总用地面积为5987平,起始价1.61亿元。出让年限为40年,容积率小于等于6.5。

[2019]036号地由河北和坚房地产开发有限公司以2.05亿元竞得。地块位于青城街以东、东垣东路以南、京珠高速公路以西、荷园路北,总用地面积为1.14万平,为住宅、商服用地,起始价1.47亿元。出让年限为住宅70年、商服40年,据悉,036号地块为南石家庄村改造地块,是旭辉与天海的合作项目。

恒大18亿摘珠海斗门综合地块,成交楼面价9981.73元/平方米

7月3日,广东珠海出让一宗综合地块,总用地面积10.29万平方米,推出楼面价7181.10元/平方米,总起价13亿元。最后恒大地产集团以总价18亿元竞得该宗地,成交楼面价9981.73元/平方米。

该地块编号为19063/珠自然资储2019-15,位于斗门区白藤湖腾达一路东侧、平华大道南侧。该宗地由三幅地块组成,总用地面积10.29万平方米,总规划建筑面积18.10万平方米。据出让文件显示,地块一中须配套建设公共厕所、垃圾收集站、竞配阶段产生的人才住房。地块二配套建设社区卫生服务中心、体育公园、肉菜市场等,地块三配套建设30班的小学。

万科8.77亿绍兴夺地,宝龙底价4.72亿摘宁波奉化宅地

7月3日,浙江4宗住宅用地集体出让,包含绍兴柯桥区1宗和宁波奉化区3宗。

首先出让的柯桥城区R-24地块,经过71轮报价,由北京万启亨企业管理咨询有限公司(万科)以8.77亿元总价竞得,成交楼面价14754.53元/平方米,该地块编号为国土告字[2019]16号,地块位于华舍街道原华墟村,东至越州大道,南至鉴湖路,西至华墟直江,北至规划支路。为二类居住用地(R2)。总用地面积3.71万平方米,容积率大于或等于1.4并且小于或等于1.6,规划建筑面积5.94万平方米。

另外,宁奉城际铁路金海路站04-23地块,经过1轮报价,由宝龙以底价4.72亿元总价竞得,成交楼面价4800.00元/平方米,该地编号为奉自然资规出告字[2019]01018号,地处岳林街道,东至规划朝晖路,西至规划经二路,南至规划路,北至规划明化路。总用地面积4.10万平方米,容积率大于1且小于等于2.4,规划建筑面积9.83万平方米,建筑密度不大于22%,绿地率大于等于35%。

昆明32.4亿元成功出让6宗地,首创、迪马各揽3宗

7月3日,昆明市有6宗土地出让,成交总价达32.4亿元,地块分别由北京众置鼎福地产(首创置业)和昆明东易房地产开发有限公司(迪马股份)各摘得其中3宗。

地块编号为KCGD2017-37-A1-1、KCGD2018-15-A1、KCGD2018-16-A1的3宗地块合并拍卖,地块位于巫家坝飞虎大道以西,万科翡翠北侧。总用规划建筑面积约79万平方米,地块容积率2.5-6。其中,包含1宗约27625.33平方米的住宅用地、1宗约    9773.06平方米的商业用地、1宗约    14315.52平方米的商住混合用地。该3宗地交易土地成交楼面价约4014-6510元/平方米,最终由首创置业以底价竞得。

另外,地块编号DTCKG2018-017-A1、A2、A3的3宗宅地同样组团拍卖,地块位于大板桥街道西冲工业园区旁,比邻呈黄路。地块容积率大于1且小于等于3.1,规划建筑面积约56.9万平方米,在经过105轮竞价后,地块最终由迪马股份以成交金额20.32亿元摘得,该3宗地除迪马股份外还包括美的、碧桂园、中南、海伦堡、旭辉、平安、德商参与竞价。

华润底价10.37亿元摘北京西三旗全自持商服用地

7月4日,北京拍卖1宗位于海淀区西三旗的商业综合体用地,最终,被华润置地旗下的北京润置商业运营管理有限公司以底价10.37亿元、成交楼面价16807元/平方米摘得该地块。

资料显示,该北京市海淀区西三旗1811-L04地块位于黑泉路东侧、北京第二十中学西侧、建材城西路南侧,属于B4综合性商业金融服务业用地,总用地面积2.2万平方米,总规划建筑面积6.17万平方米。该地块要求,竞得人应对该宗地总建筑规模100%自持经营,且自持年限不少于20年。持有期满后如需转让或出售,需经海淀区政府批准后方可办理相关手续。

宝龙地产8.8亿竞得浙江湖州1宗商住地

7月5日,浙江湖州市有一宗商住地出让,地块编号为湖州市区湖东分区HD-02-03-02A地块。经过103轮报价后,最终由上海涛峡企业管理有限公司(宝龙)以总成交价88000万元摘得,成交楼面价3225元/平方米。

该宗商住地位于湖州市湖东分区,总用地面积9.1万平方米,容积率2.5-3,规划建筑面积27.29万平方米,起始价7.5亿元,推出楼面价2748元/平方米。

福州成交9宗地,旭辉斩获两宗宅地

7月5日,福州成功出让9宗地,其中,旭辉斥资8.52亿元斩获2宗旧改地,分别为2019-34、36号宗地。

2019-34号宗地即晋安新店厦坊村及周边旧改项目地块二,成交总价4.52亿元,成交楼面价1.01万元/平方米。地块为住宅用地,土地总用地面积16042平方米,起始价3.76亿元,容积率大于1且小于等于2.8,竞得人须配建3.59万平方米的安置型商品房,实施装配式建造。

2019-36号宗地即晋安新店厦坊村及周边旧改项目地块一,成交总价4亿元,成交楼面价1.01万元/平方米。地块为住宅、社会停车场用地,土地总用地面积15843平方米,起始价3.28亿元,容积率大于1且小于等于2.5,竞得人须配建3.17万平方米的安置型商品房,实施装配式建造。

浙江嘉兴成交3宅地,大发6.45亿元斩获一宗

7月5日,浙江嘉兴三宗宅地集中出让,最终上海本翰实业发展有限公司(大发地产)6.45亿元斩获一宗。

桐土储[2018]34号地处桐乡市乌镇镇城南片区姚太线东侧、浮澜桥港南侧,上海本瀚实业发展有限公司(上海大发)以总价6.45亿元竞得该地块,成交楼面价5265元/平方米,该地为住宅用地,总用地面积6.13万平方米,容积率大于1且小于等于2,规划建筑面积12.25万平方米。

华润置地3.8亿元竞得沈阳皇姑区宅地

7月5日上午,沈阳皇姑区水厂西地块进行公开拍卖,土地总用地面积约3.11万平方米,推出楼面价3750元/建筑平方米,华润、金科、中海、金地、招商等5家房企到场竞拍。

最终,华润置地以总价近3.8亿元竞得该地块,成交楼面价4900元/平方米,资料显示,水厂西地块宗地编号为皇姑2019-01号,土地总用地面积约3.11万平方米,用地性质为二类居住用地(R2),容积率大于1且不大于2.5。

旭辉16.08亿包揽无锡江阴2宗宅地

7月5日,无锡江阴两宗宅地入市出让,地块编号为澄地2019-C-6和澄地2019-C-7,最终,两宗地块由无锡昌立商务咨询有限公司(旭辉)以总价约16.08亿元竞得。

编号为澄地2019-C-6地块,土地总用地面积为35626平方米,规划建筑面积约96190.20平方米,容积率大于等于2.4且小于等于2.7,地块起始价67333万元,推出楼面价6999.99元/平方米。最终成交总价8.03亿元,成交楼面价8351元/平方米。

编号为澄地2019-C-7地块,土地总用地面积为37756平方米,规划建筑面积94390平方米,容积率大于等于2.2且小于等于2.5,地块起始价66074万元,推出楼面价7000.11元/平方米。最终成交总价约8.05亿元,成交楼面价8526元/平方米。

中铁、美的分食重庆主城区2宗宅地,总成交价12.4亿

7月5日,重庆主城区有两宗宅地出让,分别为巴南区界石组团N分区N05-1/04、N05-2-1/04号宗地和沙坪坝区西永组团I标准分区I32-01/06号宗地。最终,两宗地分别由中铁二十局(中国铁建)和美的置业摘得,总成交价12.4亿。

巴南区界石组团宗地位于巴南、南岸交界地,建设用地面积80053平方米,规划建筑面积120080平方米;总起始价78293万元,推出楼面价6520元/平方米。经过5轮竞价,由中铁二十局(中国铁建)以成交总价8.1亿元摘得,成交楼面价6746元/平方米。

另外,沙坪坝区西永组团地块位于沙坪坝大学城板块,一纵线快速路以东,建设用地面积32623平方米,规划建筑面积65246平方米;总起始价37974万元,推出楼面价5820元/平方米。经过25轮竞价,由美的置业以4.3亿元摘得,成交楼面价6590元/平方米。

碧桂园大悦城等联合以底价40.8亿竞得昆明一宗棚改用地

7月5日,云南昆明西山区4宗土地挂牌交易,最终由大悦城控股、碧桂园、螺投3家联合以底价40.8亿元摘得。

4宗地块编号XSCG2019-01-A1-3、A1-6、A2-4、A3-1,属于西山区老螺蛳湾棚户区改造项目一期用地,规划建筑面积68.89万平方。根据出让文件显示,土地成交后须与西山区签订相关的回迁房、公共服务设施建设实施协议。竞得人须在本次竞得的四个地块范围内承担项目26.94万平方米的回迁房建设。

中南联合体19亿竞得南通一宗宅地

7月5日,江苏南通成功出让一宗宅地,竞得人为达海控股旗下的南通达海华德房地产有限公司、中南建设旗下的南通中南新世界中心开发有限公司联合体,最终成交价为19.44亿元,成交楼面价7265元/平方米。

具体而言,上述地块编号为R2019-005,位于南通金沙街道扬子江路东侧、运盐河南侧,用地性质为住宅用地,总用地面积157410平方米,规划建筑面积267597平方米,容积率大于等于1.50且小于等于1.70,出让年限70,起始价17亿元,推出楼面价6352.94元/平方米。

二、投资融资

阳光城为两子公司36.33亿元融资提供全额担保

7月1日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,为子公司河南博泰恒信置业有限公司及佛山信财置业开发有限公司提供担保。

河南博泰恒信置业接受中建投信托提供1.331亿元的融资,期限12个月。将以河南博泰恒信置业名下土地提供抵押,河南博泰恒信置业56%股权提供质押,阳光城为本次交易提供全额连带责任保证担保。

与此同时,佛山信财置业接受中建投信托提供不超过35亿元的融资,期限不超过24个月。将以佛山信财置业名下部分项目土地使用权及部分在建工程提供抵押,阳光城对该笔融资提供全额连带责任保证担保。

华发股份为上海合营公司提供18亿元贷款担保

珠海华发实业股份有限公司7月2日公布,为合营公司上海信浦东岸置业有限公司(简称“上海信浦”)提供担保。

华发股份合营公司上海信浦拟向由招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行组成的银团申请40亿元贷款。

并且华发实业的控股子公司中信正业(上海)投资发展有限公司与上海信浦的其他股东,上海东岸投资(集团)有限公司、上海周浦城镇建设投资集团有限公司均按持股比例为上海信浦本次贷款提供连带责任保证担保。以持有的上海信浦股权提供质押。其中中信正业本次担保的主债权金额为不超过人民币18亿元,担保期限为三年。

禹洲拟发行额外4亿美元优先票据,用于再融资及业务发展

禹洲地产股份有限公司7月3日公告,进一步发行于2023年到期金额为4亿美元的6%优先票据,将与于2023年到期的2.5亿美元的6%优先票据合并并组成单一系列。

禹洲地产与中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为4亿美元的新票据,估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为3.75亿美元。

据了解,中银国际、汇丰银行、摩根大通及禹洲金控为联席全球协调人,中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹洲金控为有关发售及销售新票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。新票据将于2023年10月25日到期,并将寻求新票据于联交所上市。

原先票据于联交所上市且获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级及获穆迪投资者服务公司评定为B1级。预期新票据将与原先票据之评级相同。禹洲地产表示,拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作于在中国的业务发展。

美的置业17亿公司债票面利率确定为5.2%

7月3日,美的置业控股有限公司发布公告称,面向合格投资者公开发行规模为人民币17亿元的公司债券,票面利率最终确定为5.20%。
公告指出,该公司债券将按上述票面利率于2019年7月3日、2019年7月4日面向合格机构投资者网下发行。

保利置业向创兴银行循环贷款7.8亿港元,期限12个月

保利置业集团有限公司7月3日发布公告称,公司作为借款人与创兴银行有限公司就为期12个月7.8亿港元循环贷款融资订立融资协议。
根据融资协议,如果保利置业控股股东中国保利集团有限公司不再为公司最大的最终股东,则银行可宣告部分或所有银行融资连同利息及其他贷款项下累计需缴款项即时到期及偿还。

北辰实业武汉两子公司与光大信托签署20亿元信托贷款

7月4日,北京北辰实业股份有限公司发布公告表示,拟于近日与光大兴陇信托有限责任公司(简称“光大信托”)签署《保证合同》,为两家下属公司武汉北辰辰慧房地产开发有限公司以及武汉北辰辰智房地产开发有限公司,提供不超过20亿元融资的担保额度。

北辰实业间接持有武汉辰慧以及武汉辰智100%的股权,本次拟为两下属公司的信托贷款提供不可撤销连带责任保证担保,不存在反担保。担保期间自《保证合同》生效之日起至债务履行期限届满之日后3年止。

据了解,武汉辰慧拟于近日与光大信托签署《信托贷款合同》,通过设立“光大信托-陇泰安康24号集合资金信托计划”开展信托融资,融资金额不超过人民币13亿元,期限不超过3年。北辰实业拟为其提供担保,担保金额累计不超过13亿元。

武汉辰智同样拟于近日与光大信托签署《信托贷款合同》,通过设立“光大信托-陇泰安康25号集合资金信托计划”开展信托融资,融资金额不超过人民币7亿元,期限不超过3年。北辰实业拟为其提供担保,担保金额累计不超过7亿元。

泰禾全资子公司拟发10亿美元债券,期限不超5年

7月4日晚间,泰禾集团股份有限公司发布两则公告。其一公告称,泰禾全资子公司Tahoe Group Global (Co.) Limited拟在境外公开发行美元债券,募集资金不超过10亿美元,期限不超过5年;其二公告称,泰禾将为这笔美元债券的担保方。

为了扩宽融资渠道,泰禾7月4日召开了第八届董事会第九十九次会议,并审议通过了《关于全资子公司境外发行美元债券及相关事宜授权的议案》,同意公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外公开发行美元债券,募集资金不超过10亿美元,期限不超过5年。

同时,泰禾作为担保方,将为上述美元债券提供无条件及不可撤销的跨境担保。对此,泰禾董事会认为,为满足融资需求,公司全资子公司拟在境外发行美元债券,公司为本次发行债券提供担保符合公司整体利益。因被担保人为公司全资子公司,公司对其经营活动具有控制权,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

华润置地公开发行共计10亿元中期票据

7月4日,华润置地控股有限公司发布公告称,将在全国银行间债券市场公开发行华润置地控股有限公司2019年度第一期中期票据(品种一)和(品种二)。

本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国农业银行作为主承销商,组织承销团承销本期中期票据,中国农业银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。

品种一的初始发行规模为人民币5亿元,期限3年,申购区间为3.4-4.1%。品种二的初始发行规模为人民币5亿元,期限5年,申购区间为3.7-4.3%。每家承销商基本承销额为0元。品种一和品种二之间可双向回拨。本期债务融资工具申购期间为2019年7月5日9点至2019年7月8日11点。

大发地产发行1.8亿美元优先票据,年息12.875厘

7月5日,大发地产集团有限公司宣布发行于2021年到期的12.875厘优先票据,本金总额为1.8亿美元。

于7月4日,大发地产及附属公司担保人与巴克莱、中银国际、建银国际、里昂证券、招银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、香江金融、法国外贸银行就票据发行订立购买协议。

该票据发售及出售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及票据的初始买方为上述订购方。票据拟寻求票据于联交所上市,预期票据将分别获穆迪投资者服务及标准普尔全球评级评为B3及B-。

大发地产表示,拟将票据发行所得款项净额主要用于其现有债务的再融资,同时公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。

富力拟发4.5亿美元优先票据用于离岸再融资,利率8.125%

广州富力地产股份有限公司7月5日早间公告,其间接全资附属公司怡略有限公司作为发行人,拟发行于2024年到期金额为4.5亿美元的优先票据,利率为8.125%。

于7月4日,发行人、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛、香江金融、瑞信、美银美林及J.P.Morgan就上述优先票据发行订立认购协议,拟发行价为票据本金额的100%。

票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。高盛、香江金融、瑞信、美银美林及J.P.Morgan各为独立第三方,且并非本公司的关连人士。此外,票据将在新交所上市及报价,且不会于香港寻求上市。
票据将自2019年7月11日(包括该日)起按年利率8.125%计息,自2020年1月11日开始,于每年1月11日及7月11日支付。富力地产表示,拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

蓝光发展拟申请发行不超过29亿元公司债,期限不超过5年

7月5日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告表示,将公开发行规模不超过29亿元公司债券,期限为不超过5年。

本次公司债券拟以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行规模和分期方式将根据公司资金需求情况和发行时市场情况来确定,债券面值100元,将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。据了解,此次公司债券可为单一期限品种或多种期限的混合品种。债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。此外,债券将采用单利按年付息、到期一次还本。

蓝光发展表示,此次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

三、企业动态

凯德将建业地产24.09%股份转予胡葆森,代价28.31亿港元

7月1日,建业地产股份有限公司发布公告称,恩辉投资有限公司与CapitaLand LF (Cayman) HoldingsCo.,Ltd.(凯德)于2019年6月29日订立股份购买协议。

据此,恩辉同意购买而CapitaLand同意出售公司658,116,228股股份,总现金代价为28.31亿港元(相当于每股销售股份4.30港元)。

销售股份相当于紧接股份转让前CapitaLand所持有本公司的全部股权及于本公告日期本公司已发行股本总额约24.09%。

保利集团拟参与云南城投混改,已签订战略合作协议

7月2日午间,云南水务投资股份有限公司发布公告称,控股股东云南省城市建设投资集团有限公司向其转发《云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于推进与中国保利集团有限公司深化合作有关事宜的通知》。

根据深化合作通知,云南省人民政府与保利集团签订战略合作协议,根据战略合作协议的内容,保利集团计划参与云南城投集团的混合所有制改革。公告指出,战略合作协议对于混合所有制改革的具体方案尚未最终明确,该事项可能导致云南城投集团的控股股东及实益拥有人发生变更,以及云南水务的实益拥有人可能发生变更。

云南水务表示,混合所有制改革未必一定会实现,倘任何有关事项得以落实,公司将于适当时候遵守上市规则的有关规定另行刊发公告。据了解,今日早盘,云南城投股价涨幅近5%,最高的时候报3.32元/股,最高涨幅5.56%。下午开盘后,云南城投紧急停牌,但并未披露相关停牌公告。

此外,6月19日,云南城投宣布,决定终止购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。关于终止筹划本次重大资产重组的原因,云南城投于公告中称,自筹划本次重组事项以来,公司积极推进相关事宜,公司、交易对方及中介机构就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通和谈判,但因国内市场环境、经济环境等客观情况发生了较大变化,交易各方在部分重要条款上无法达成一致意见。云南城投表示,经充分审慎研究,交易各方均认为本次重大资产重组不具备继续推进的条件。经交易各方友好协商,决定终止本次重大资产重组,并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

中国铁建新签科特迪瓦新城项目280亿元商务合同

中国铁建股份有限公司7月3日发布公告称,近日,其下属中国铁建国际集团有限公司与科特迪瓦建筑与房地产管理公司签订新城项目商务合同,该项目为科特迪瓦阿比让Port Bouet新城5万套住房项目EPC+F(分期融资)。

合同所涉金额约2.35万亿西非法郎(不含税),折合约279.65亿元人民币,约占该集团按内地会计准则下的去年营业收入的3.83%。

6月26日,中国铁建刚公布两个中标的棚改区改造项目事宜。其中,公司下属中铁十五局集团有限公司联合洛阳市规划勘察设计院中标安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目(地块一)一期(EPC)总承包项目,项目中标金额约33亿元,其中中铁建份额32.74亿元,约占公司中国会计准则下2018年营业收入的0.45%。

此外,中国铁建下属中国铁建投资集团有限公司等与唐山市丰润区住房管理中心签订唐山市丰润区棚户区改造项目投资协议。项目总投资约59.89亿元,项目资本金为总投资的20%约11.98亿元,除项目资本金以外的其他资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款筹措。

弘阳地产委任雷伟彬为执董、副总裁,曾任职时代、雅居乐

7月5日,弘阳地产集团有限公司发布公告称,即日起,雷伟彬已获委任为公司执行董事、副总裁及提名委员会成员。

雷伟彬,今年45岁,在会计、企业融资及投资者关系方面拥有超过20年工作经验。自2006年9月至2015年3月,雷伟彬任职于雅居乐集团控股有限公司,最后担任的职位为财务总监。自2015年3月起,担任时代中国控股有限公司的首席财务官、联席公司秘书兼授权代表,并于2018年8月至2019年6月调任为首席财务官、公司秘书兼授权代表。

公告显示,雷伟彬将与弘阳地产订立为期三年的董事服务协议,且须按公司组织章程细则在弘阳地产下届股东大会上退任、重选连任。同时,根据董事服务协议,雷伟彬以执行董事身份将收取董事袍金每年120万港元。

因个人原因,翟力辞任万通地产首席市场官一职

7月5日,北京万通地产股份有限公司发布了一则人事变动的公告。万通地产于当日收到公司高级管理人员翟力的书面辞职报告。报告称,由于个人原因,翟力申请辞去公司首席市场官(副总经理)职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据万通地产《公司法》、《公司章程》等有关规定,翟力的辞职报告自送达董事会那天起生效。

资料显示,翟力于2015年9月9日开始担任万通地产还首席市场官(副总经理)的职位。他曾于1989年任海润国际广告公司营业部经理,1993年任北京电影制片厂银熊制作公司副总经理,1996年任北京达人文化传播中心副总经理,1999年日本电通广告公司(中国)营业部部长,2000年任上海开麦拉传媒集团副总经理兼北京公司总经理,2006年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司副总经理。2014年9月任万通地产股份有限公司任首席市场官。

禹洲地产CFO黄展鸿辞任,副总裁邱于赓兼任CFO

禹洲地产股份有限公司7月7日发布公告称,黄展鸿先生辞去公司首席财务官及公司秘书,由邱于赓先生接任。

黄展鸿先生因寻求其他商机已请辞禹洲地产首席财务官及公司秘书,而邱于赓先生已获委任为禹洲地产的副总裁、首席财务官及公司秘书。
公开资料显示,邱于赓,41岁,为禹洲地产副总裁、首席财务官及公司秘书。于2008年10月至2015年3月,担任禹洲地产副总裁、首席财务官及公司秘书,负责项目收购、策略规划、企业融资活动、投资者关系、监督财务报告程序、公司秘书事项、内部控制及香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定合规事宜。

禹洲地产表示,于再次加入公司前,邱于赓担任于香港联合交易所有限公司上市的若干其他公司的首席财务官及公司秘书。邱于赓亦于一间国际注册会计师事务所任职。邱先生于审计、会计及财务管理方面拥有逾16年经验。邱先生为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员。

本文来源:《第25期中国房地产企业资讯监测报告(2019.7.1-2019.7.7)

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