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上周重点监测房企共拿地31宗 总出让金约255.23亿元

来源:3房网(来源:中国指数研究院)    2019-07-16 10:12:08
【摘要】上周(2019年7月8日-7月14日)重点监测房企共拿地31宗,总出让金约255.23亿元,拿地金额较前一周继续回落;品牌房企共融资19笔,融资额约为293.15亿元。

上周(2019年7月8日-7月14日)重点监测房企共拿地31宗,总出让金约255.23亿元,拿地金额较前一周继续回落;品牌房企共融资19笔,融资额约为293.15亿元。

上周重点监测房企共拿地31宗,总出让金约255.23亿元,拿地金额较前一周继续回落。7月11日,苏州市自然资源和规划局成功出让地块编号为苏地2019-WG-14号的吴中区太湖新城东太湖路南侧、龙翔路东侧,金融街以31.13亿元总价竞得该地块,成为上周拿地金额榜首。上周拿地的品牌房企还有大发集团、美的弘阳联合体、保利地产、绿地联合体、华侨城、厦门国贸、光明地产、中国金茂、路劲基建、远洋集团、合生创展、碧桂园、融信中国、俊发集团、金地集团、荣安地产和华鸿嘉信联合体等。

上周品牌房企共融资19笔,融资额约为293.15亿元。

一、土地储备

美的12.8亿首入东莞拿下石碣商住地块

7月8日,东莞石碣镇成功出让1宗商住地,地块编号为2019WG018。最终,经过8家房企的53轮报价后,佛山市美的房地产发展有限公司以12.83亿元成功竞得该地块,成交楼面价10284.33元/平方米。

该地块位于石碣镇北王公路与兴龙路交汇处东南侧,土地用途为城镇住宅用地、商服用地(R2二类居住用地、C2商业金融业用地),总用地面积41586.91平方米,容积率大于1且小于等于3.0,规划建筑面积124760.70平方米,地块起始价9.98亿元,推出楼面价约8000元/平方米。

大发8.83亿摘温州商住地

7月8日,浙江省4宗地块集中出让,其中,上午出让的是温州市瓯海区地块和湖州市安吉县地块,最终,温州市瓯海区茶白片区梧田南单元C-11地块由温州市歌旸置业有限公司(上海大发)以底价8.83亿元竞得,成交楼面价13004元/平方米。

该地块编号为温审资中心土告字〔2019〕51号,位于瓯海区梧田街道老殿后村、梧田街村。总用地面积2.43万平方米,规划建筑面积6.79万平方米,其中商业建筑面积小于2.03万平方米,建筑高度小于等于80米,且住宅建筑高度大于等于24米,容积率大于等于1.5且小于等于2.8,起始价8.83亿,推出楼面价13004元/平方米。

美的弘阳联合体8.64亿摘江苏南通宅地

7月8日,江苏省南通市港闸区有1宗宅地出让,地块编号R19008。经过106轮竞价,最终由镇江美的房地产发展有限公司、弘阳集团南通房地产有限公司(美的+弘阳)以总价8.64亿元竞得,成交楼面价11057元/平方米。

该地块位于永兴大道南、资生路西,总用地面积40689.24平方米,容积率大于1.7且小于1.92,规划建筑面积78123.34平方米。

青岛即墨5地连拍,保利3.38亿元揽下两宗地

7月9日,青岛市即墨区自然资源局以网上拍卖的方式,出让5宗地块,其中2宗地块由青岛利和置业有限公司(保利为大股东)以总价约3.38亿元竞得。

具体来看,JY19-46及JY19-47地块由保利竞得,成交总价约为3.38亿元。其中,JY19-46号地块以总价23634.52万元成交,成交楼面价为3099元/平方米;JY19-47号地块以总价10210.38万元成交,成交楼面价为1820元/平方米。

出让公告显示,这2宗地块均位于鹤山路以北、解家村以西,其中JY19-46地块土地总用地面积69332平方米,土地用途为住宅,容积率大于1.0且小于等于1.1,规划建筑总面积76265平方米,推出楼面价为3097元/平方米;JY19-47地块总用地面积37401平方米,土地用途为商业服务设施,容积率小于等于1.5,规划建筑总面积56101平方米,推出楼面价为1818元/平方米。

绿地联合体3.98亿佛山高明区摘地

7月9日,广东佛山高明西江新城公开出让一宗商住地,总用地面积5.13万平方米,总起价3.98亿元,采用“限地价+竞自持租赁面积“方式出让。最终,绿地联合丽雅苑以底价3.98亿元摘得该地,推出楼面价1935元/平方米。

地块编号为TD2019(GM)WP0002,位于高明区西江新城苏河路以东、滨湖路以北。总用地面积5.13万平方米,土地用途为商服用地(兼容城镇住宅用地),绿地率须大于等于25%,容积率大于1且小于等于4.01。地块总起始价3.98亿元,推出楼面价1935元/平方米,竞买保证金为7967万元。

东莞虎门成交两宗地,华侨城7.06亿+配建10%落一子

7月9日,广东东莞市虎门镇出让两宗地,编号分别为2019WG020、21号,均位于赤岗社区,其中,2019WG021地块,由深圳华侨城房地产公司以7.06亿元+配建10%竞得,成交楼面价达17999.92元/平方米,根据要求,配建10%是指中标的开发商,后续要在商品房的总建筑面积中拿出10%的商品房,无偿交给虎门镇政府。

2019WG021地块为城镇住宅用地、商服用地(R2二类居住用地),总用地面积1.96万平方米,容积率大于1且小于等于2.0,起始价4.94亿元,推出楼面价约12599.94元/平方米 。

绿地加码贵州官仓15.49万平方米土地,拟打造康养旅游小镇 

7月9日,绿地集团摘得贵州省遵义市桐梓县官仓康养旅游小镇项目二批次约15.49万平方米土地。此次拿地是继2018年9月25日在获取官仓康养旅游小镇项目首批次57亩土地后,绿地在该项目的再次出手。

位于官仓中部的绿地官仓康养旅游小镇拟投资25亿元,将打造为以旅游度假、康疗养生、农业新经济三大产业为核心的复合型特色小镇,是上海遵义扶贫协作的重点建设项目之一。据悉,绿地将在该项目引入酒店、商业、高端旅居养老、康养等产业资源,以重点发展户外运动体验基地、康养旅居体验基地。

厦门国贸斥35.8亿元竞得上海松江区两宗宅地

7月10日,厦门国贸集团股份有限公司宣布以35.8亿元的总价竞得两宗上海市松江区地块。

其中,厦门国贸全资子公司漳州贸嘉投资有限公司以23.52亿元总价竞得上海市松江区佘山镇G7SJ0002单元13-D-36号地块;全资子公司漳州贸润投资有限公司以12.28亿元总价竞得上市松江区永丰街道新城主城H单元H39-06号地块

据公告披露,第一宗地块为松江区佘山镇G7SJ0002单元13-D-36号地块,土地用途为居住用地,土地建设用地面积9.72万平方米,规划建筑面积不超过10.21万平方米,容积率为1.05。

第二宗地块为H39-06地块,土地用途为居住用地,土地建设用地面积3.25万平方米,规划建筑面积不超过5.85万平方米,容积率为1.8。

光明地产8.36亿摘常州一商住地

7月10日,江苏常州钟楼区出让2宗商住地块,其中,经过1轮竞价,农工商房地产(集团)有限公司(光明地产)以8.36亿元竞得新龙路南侧、新庆路西侧地块,成交楼面价6904元/平方米。

光明地产竞得的地块总用地面积为5.5万平方米,容积率大于1且小于等于2.2,规划建筑面积12.11万平方米,起始价8.26亿元,推出楼面价6821.73元/平方米。

金茂14亿元竞得温州鹿城一宗地块

7月10日,浙江连续竞价出让8宗涉宅地,其中5宗位于嘉兴海宁,2宗位于温州,1宗位于宁波。其中,温州市核心片区九山单元A-11地块经过51轮报价,由金茂以总价14.04亿元竞得,成交楼面价12812.09元/平方米。

该地块编号为温审资中心土告字[2019]52号,位于温州市鹿城区松台街道,总用地面积为23254.52平方米,容积率约为大于1且小于等于3,规划建筑面积为109584平方米。地块起始价11.39亿元,推出楼面价10393.85元/平方米。

华侨城8.94亿元东莞再落一子 

7月10日,广东东莞寮步镇出让1宗商住地,总用地面积2.9万平方米,起始价7.25亿元;地块采用限制上限价格+竞配住宅面的方式竞价。最终,经过87轮竞价,由深圳华侨城房地产有限公司以8.94亿元竞得,成交楼面价约14000元/平方米。

该地块编号2019WG022,位于东莞寮步镇泉塘村石大路与民福路交汇处西北侧。规划建筑面积为6.39万平方米,容积率大于1且小于等于2.2,建筑密度小于等于28%,城镇住宅用地出让70年、商服用地出让40年。

路劲17.34亿摘苏州相城区宅地

7月10日,苏州共有8宗地块出让,分别位于相城区、高新区、姑苏区和吴中区。其中,相城区第三宗地的拍卖也最终由苏州隽腾房地产开发有限公司(路劲)以17.34亿元竞得,成交楼面价10933元/平方米。

该宗地为相城区黄埭镇康阳路东、春光路南地块,编号苏地2019-WG-24号,为住宅用地。地块总用地面积79281平方米,规划建筑面积158562平方米,容积率大于且小于等于2。起始价14.64亿元,推出楼面价9230.02元/平方米。

远洋集团9.97亿摘贵阳宅地,规划建筑面积13.62万平方米

7月10日,贵阳市有1宗宅地成功出让,由远洋集团以总价9.97亿元竞得,成交楼面价7321元/平方米竞得。

该地块为住宅用地,地块编号SL(19)007号,位于双龙航空港经济区见龙洞路西侧、经典天城项目北侧。地块总用地面积为54468.5平方米,规划建筑面积13.62万平方米,容积率小于等于2.5,建筑密度小于等于22%,绿地率大于等于35%。

江门三地连拍,合生创展9.36亿元连摘两宗

7月10日,广东江门三宗商住地块入市出让,最终,合生创展以总价9.36亿元竞得蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧A地块和B地块,按照规定可申请将两宗地合并为一宗地。

蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧A地块和B地块,土地用途均为商业、住宅用地。其中,A地块建设用地面积为38179平方米,起始价5.88亿元,推出楼面价5311元/平方米;B地块建设用地面积为21044.95平方米,起始价2.88亿元,推出楼面价为5525元/平方米。

金融街、碧桂园、融信60.99亿元分别落子苏州吴中区宅地

7月11日上午,苏州吴中区再成交一宗宅地,由金融街上海投资有限公司以31.13亿元竞得,成交楼面价18136元/平方米。

编号为苏地2019-WG-14号的吴中区太湖新城东太湖路南侧、龙翔路东侧地块,为住宅用地,总用地面积78025.4平方米,规划建筑面积171655.9平方米,容积率大于1.3且小于等于2.2;总起始价29.18亿元,推出楼面价17000元/平方米。

7月11日下午,苏州吴中区最后两宗涉宅地也成功出让,分别由苏州盈悦企业管理咨询有限公司(碧桂园)和苏州融璟宸置业有限公司(融信)摘得,总成交价29.86亿元。

其中编号为苏地2019-WG-15号的吴中区度假区孙武路北侧、姚舍路东侧地块,为商住地,总用地面积124355.4平方米,规划建筑面积198968.6平方米,容积率大于1.3且小于等于1.6;总起始价15.78亿元,推出楼面价7932元/平方米。最终经过7轮报价,由碧桂园以18.58亿元竞得,成交楼面价9339元/平方米。

编号为苏地2019-WG-16号的临湖镇环镇路东侧、南城头路北侧地块,为住宅用地,总用地面积118623.1平方米,规划建筑面积160141.2平方米,容积率大于1.3且小于等于1.35;总起始价11.2亿元,推出楼面价7000.01元/平方米。经过2轮报价,由融信以11.28亿元竞得,成交楼面价7044元/平方米。

俊发集团子公司5.94亿竞得上海青浦3宗“城中村”改造地块

据上海市规划和自然资源局7月11日信息显示,上海新徐泾城实业有限公司竞得3项上海“城中村”改造项目,即徐泾镇老集镇项目,成交总额5.94亿元。

上述“城中村”改造项目涉及3宗地块,分别为青浦区徐泾镇徐泰路西侧A2a-04c地块、青浦区徐泾镇育才路北侧A2b-05地块以及青浦区徐泾镇育才路南侧A1b-02地块。据悉,上述3宗地块的总规划建筑面积为10.26万平方米,容积率为2.4-2.5,土地用途为动迁安置房,竞买保证金总额为11896元。

宁波象山县成交2宗宅地,金地2.31亿摘丹东街地块

7月12日,宁波象山县出让2宗宅地,其中位于丹东街道的一宗地被金地以2.31亿元竞得。

象山县丹东街道原华翔4S店及东侧地块由宁波市鄞州金戊企业管理咨询有限公司(金地)以总价2.31亿元竞得,成交楼面价4288.2元/平方米,该地块总用地面积3.37万平方米,容积率大于1并且小于或等于1.6,规划建筑面积5.39万平方米,起始价2.3亿元,推出楼面价4270元/平方米。

保利4.8亿竞得东莞东坑镇一商住地

7月12日,广东东莞市东坑镇出让一宗商住地,编号为2019WG023。经过23轮报价,东莞保利松山湖实业投资有限公司以总价4.8亿元竞得该地块,成交楼面价9212元/平方米。

该地块名为东坑镇坑美村2019WG023地块,总用地面积2.14万平方米,容积率大于1且小于等于2.43,规划建筑面积5.21平方米,地块起始价3.7亿元,推出楼面价7100元/平方米。

荣安地产9.73亿竞得宁波鄞州区宅地,成交楼面价2.08万元/平方米

7月12日,浙江宁波鄞州区出让2宗宅地,其中鄞州区YZ08-06-b12地块(首南地段),由荣安地产股份有限公司以总价9.73亿元竞得,成交楼面价2.08万元/平方米。

该地块总用地面积2.47万平方米,容积率大于等于1且小于等于1.9,规划建筑面积4.69万平方米,起始价7.44亿元,推出楼面价1.59万元/平方米。

华鸿嘉信联合体12亿夺得浙江台州商住地

7月12日浙江台州一商住地入市交易,经过164轮竞价,临海宏满商务服务有限公司(宏大)联手台州嘉茂置业有限公司(华鸿嘉信)以总价12.01亿元竞得该地块,成交楼面价6150元/平方米。

上述地块编号为331082001201101,位于古城街道柏叶西路北侧,靖江北路东侧,为原客运中心地块,总用地面积8.49万平方米,容积率大于1并且小于或等于2.3,规划建筑面积19.53万平方米,起始价5.68亿元,推出楼面价2909元/平方米。

路劲底价10.34亿元摘上海嘉定宅地,总规划建筑面积逾6万平方米

上海市嘉定区7月12日成功出让一宗居住用地,竞得人为上海隽宏置业有限公司(路劲地产),成交价格为底价10.34亿元,成交楼面价16000元/平方米。

该宗地为安亭镇安亭组团JDC3-0601、JDC3-0602单元21-02地块,位于嘉定区安亭镇,萃浦路与静东路附近。土地用途为居住用地,总用地面积3.59万平方米,容积率1.8。

二、投资融资

宝龙地产签订最多2亿美元双币贷款融资,期限42个月

宝龙地产控股有限公司7月8日发布公告称,与机构达成最多2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议。

据公告披露,宝龙地产作为借款人与中国农业银行澳门分行、中国工商银行(澳门)股份有限公司及大丰银行有限公司及招商永隆银行有限公司,以及协议的其他方就两批金额最多为2亿美元(包括弹性增加条款)的42个月定期双币贷款融资订立一份融资协议。

按照融资协议的条款及条件,各个利息期间的定期贷款融资利率为下列各项的总和:每年3.4%;及就甲项信贷融资而言为香港银行同业拆息;或就乙项信贷融资而言为伦敦银行同业拆息。根据融资协议(其中包括),如宝龙地产不再遵守承诺以促使许健康先生及许华芳先生共同维持作为公司单一最大股东;维持直接或间接实益拥有40%或以上该公司全部已发行股本;及维持对公司的管理控制权,将构成违约事项。宝龙地产表示,定期贷款融资用作为集团现有债务进行再融资及为一般营运资金融资。

蓝光发展拟公开发行至多9亿元中期票据,用于偿债

7月8日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告称,公司拟发行2019年度第一期中期票据。

本期票据注册金额为人民币14亿元,基础发行规模为人民币5亿元,发行上限为人民币9亿元,发行期限为2年期,募集资金扣除承销费用后将用于偿还以下即将到期或回售的中期票据、短期融资券。

本次发行采用由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。承销方式采用由主承销商组织承销团,主承销商余额包销的模式。其中,本期中期票据主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。本期中期票据的票面利率采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。

中南建设为子公司提供2.25亿元保证担保

7月8日,江苏中南建设集团股份有限公司公布,为子公司2.25亿元提供担保。

为了促进公司梅州漫悦湾项目的发展,合凡(广州)股权投资基金管理有限公司向中南建设全资子公司深圳中南晏熙持有100%股权的梅州市中南辰熙增资960万元,取得梅州市中南辰熙48.98%股权,并拟向梅州市中南辰熙进一步投资提供不超过1.904亿元,深圳中南晏熙可以在12个月后以约定公允价格回购有关股权。

同时,深圳中南晏熙质押其持有的梅州市中南辰熙51.02%股权提供担保,中南建设提供连带责任保证担保,担保金额2.25亿元。

万达集团拟发行2019年公司债券第一期,金额14.94亿元

万达集团股份有限公司7月8日公告,公司拟发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模为不超过14.94亿元。

万达集团公开发行不超过20亿元公司债券此前已获得中国证券监督管理委员会证监许可,可分期发行。发行人本次债券采取分期发行的方式,其中本期债券为本次债券的第二期发行,发行规模为不超过14.94亿元(含14.94亿元),发行价格为每张100元。

本次债券发行时间为2019年7月5日,最终网下实际发行规模为10.70亿元,最终票面利率为6.80%,本期债券期限为3年。本期债券代码为“112926”,债券简称为“19万集01”,采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式,由主承销商根据询价情况进行债券配售。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2019年7月5日,付息日为2020年至2022年每年的7月5日。公告还显示,本期发行公司债券的募集资金,拟用于偿还万达集团有息债务本息和补充营运资金。

旭辉拟发行3亿美元额外优先票据,年利率6.55%

7月9日,旭辉控股集团有限公司发布公告称,拟发行于2024年到期本金总额为3亿美元的6.55%额外优先票据,发售价将为额外票据本金额的98.896%。

该额外票据将构成进一步发行的原票据,并将与于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据合并及构成一个单一类别,且须受购买协议的条款及条件所规限。公告显示,于2019年7月8日,旭辉连同附属公司担保人就额外票据发行与Credit Suisse及汇丰订立购买协议。

旭辉表示,经扣除就额外票据发行的包销折扣及应付佣金后,额外票据发行的估计所得款项净额将约为2.99亿美元,而公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于将其若干现有债务的再融资,包括若干初始买方为贷方的债务责任。公司可根据不断变化的市场状况调整其计划,并继而重新分配所得款项净额的用途。

世茂房地产拟发行10亿美元优先票据,利率5.6%

世茂房地产控股有限公司7月9日早间公告,其拟发行10亿美元于2026年到期的优先票据,利率5.60%。于7月8日,世茂房地产与东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银就上述票据发行订立购买协议,拟发行价为票据本金额的100%。

东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银为发售及销售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦为票据的初步买方。此外,世茂房地产已就票据于新加坡交易所上市及报价向新加坡交易所作出申请。票据将按年利率5.60%计息,自2020年1月15日开始,在每半年期末于每年7月15日及1月15日支付。票据将于2026年7月15日到期。

世茂房地产表示,拟将票据发行所得款项净额,用于为其中国境外债务再融资及作一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

阳光城为余姚子公司4亿元融资提供担保

7月9日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,为子公司余姚臻阳房地产不超过4亿元融资提供担保。

阳光城集团股份有限公司持有100%权益的子公司余姚臻阳房地产开发有限公司接受中建投信托股份有限公司提供不超过4亿元的融资,期限不超过12个月。作为担保条件,以余姚臻阳房地产名下项目在建工程提供抵押,余姚臻阳房地产100%股权提供质押,阳光城对余姚臻阳房地产该笔融资提供连带责任保证担保。

时代中国拟发行4亿美元优先票据,利率6.75%期限4年

7月10日早间,时代中国控股有限公司宣布拟发行一笔美元优先票据。该票据本金金额4亿美元,利率6.75%,期限为于2023年到期。

目前,时代中国已经与与UBS AG香港分行、德意志银行新加坡分行、海通国际证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited(美银美林)、中信银行(国际)有限公司、兴证国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、香江证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司就票据发行订立购买协议。

时代中国预计,票据发行所得的款项净额约为3.94亿美元,并将用作若干现有债务再融资及一般企业用途。

龙光拟发行4亿美元2023年到期优先票据,年利率6.5%

7月10日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行4亿美元2023年到期年息6.5%的优先票据。

于7月9日,龙光及附属公司担保人与德意志银行、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、香江金融、光银国际及建银国际已就票据发行订立购买协议。

此外,龙光已获新加坡交易所原则上批准票据于新加坡交易所上市及报价。龙光表示,拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况,并因而重新分配所得款项净额用途。

招商蛇口拟发行10亿超短期融资券,期限270天

7月9日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司对外披露公司2019年度第三期超短期融资券发行文件。

招商蛇口2019年度第三期超短期融资券注册金额为人民币100亿元,本期发行金额为10亿元,期限为270天,无担保。发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司,主承销商为中国建设银行股份有限公司。

中骏集团将发行5亿美元7.25%的优先票据

中骏集团控股有限公司7月10日晚间公布,公司连同附属公司担保人于公告当日与汇丰、美林、Morgan Stanley及瑞银就本金总额为5亿美元的优先票据发行订立购买协议。

票据的年利率自2019年7月19日起将为7.25%,自2020年4月19日开始须于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。为免生疑,2020年4月19日前将不会派息。

除非根据票据条款提前赎回或购回,否则票据将于2023年4月19日到期。中骏集团表示,公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

绿地香港拟发2021年到期3亿美元债券,票面利率6%

7月11日,绿地香港控股有限公司公告宣布,建议发行2021年到期的3亿美元债券,票面利率6%。

本次债券发行由中银国际、汇丰银行、渣打银行、中国光大银行香港分行、中投证券国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及天风国际组成联席牵头经办人。

本期债券本金金额为3亿美元,发行价按债券本金金额100%发行;年利率6%,每半年付息,自2020年1月17日起开始付息,每年1月17日及7月17日付息;票面面值20万美元,超额部分为1000美元的完整倍数;债券发行日期为2019年7月17日,并将于2021年7月17日到期。本期债券发行须在认购协议所定先决条件完成后方可落实,也可能不会落实。

荣盛发展为三家子公司超16亿元融资提供担保

7月11日,荣盛房地产发展股份有限公司召开第六届董事会第十八次会议,同意为下属家居公司1.5亿元融资提供担保;以及对两项合共14.72亿元的担保额度调剂至不同的下属公司,并同时提供担保。

荣盛发展同意为全资下属公司荣盛家居有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过1.5亿元,担保期限不超过72个月。

同意将公司对全资下属公司重庆荣乾房地产开发有限公司2019年度预计担保额度中的4.55亿元,调剂至全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司,并由公司为重庆荣盛鑫煜在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过4.55亿元,担保期限不超过60个月。

珠江实业完成发行6.5亿元公司债,票面利率5.7%

7月12日,广州珠江实业开发股份有限公司发布公告称,非公开发行2019年公司债券(第一期)工作已完成认购缴款,募集资金净额已于2019年7月11日划入公司本次债券发行募集资金账户。

珠江实业非公开发行2019年公司债券(第一期),证券代码为151765,证券简称“19珠实01”,发行价格为每张人民币100元。本期债券的最终发行规模为6.5亿元,票面利率为5.7%,期限3年。

此前,珠江实业收到上海证券交易所出具的无异议函,同意珠江实业由海通证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行面值不超过15亿元的公司债券。本次债券采取分期发行方式。

天房发展旗下两家公司提供担保5.16亿元

7月12日,天津市房地产发展(集团)股份有限公司发布公告称,拟分别为旗下两家公司提供担保5.16亿元。

天房发展拟为其参股子公司天津市联展房地产开发有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的7亿元借款,提供不超过1.16亿元担保,期限为30个月。本次担保前,天房发展为联展公司提供担保余额为0元。

第二家被担保的为孙公司天津燊泰房地产有限公司,天房发展控股子公司天津海景实业有限公司拟为其全资子公司天津燊泰向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行融资不超过人民币4亿元,提供不超过4亿元提供担保。该贷款将用于天津燊泰的房地产项目建设。

中南建设境外公司完成发行1亿美元高级无抵押定息债券

7月12日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告称,其境外全资子公司于7月11日完成1亿美元的高级无抵押定息债券发行,期限3年,票面利率10.875%。

此前于2019年6月13日、2019年6月22日,中南建设宣布境外全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co.,Ltd.分别完成3.5亿美元和5000万美元的高级无抵押定息债券发行。据悉,本次债券将与此前发行的债券合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司上市。

三、企业动态

为化解公司债务风险,华业资本拉来中国信达子公司做咨询顾问

7月8日,北京华业资本控股股份有限公司发布公告称,引入中润经济发展有限责任公司作为重组咨询顾问,为有效化解华业资本债务风险,公司与中润发展签署《重组重整咨询顾问服务协议》。

协议主要内容包括,为有效化解华业资本债务风险,协议双方商定将充分发挥重组顾问团队公司在不良资产收购、经营与处置方面,尤其是困境企业纾困方面的专业优势,牵头协助组织、策划、实施债权债务梳理、存量资产盘活、制定债务重组方案、融资及投资等事项,必要时拟定重整方案或和解协议,为公司提供相关的咨询顾问服务。

上述合作期限为一年,从2019年7月8日至2020年7月7日,合作期限届满后双方可另行续签协议。资料显示,中润经济发展有限责任公司是中国信达资产管理股份有限公司旗下的,专注于问题机构托管清算、困境企业重整重组咨询、债务重组、破产管理、破产企业投资业务领域等特色业务的子公司。

王振华辞任新城发展执董,曲德君获任执行董事兼副董事长

7月9日早间,新城发展控股有限公司宣布,王振华因彼现时未能履行董事职责,已辞任执行董事,自2019年7月8日起生效。同时曲德君已获委任为新城发展执行董事兼副董事长,自2019年7月8日起生效。

根据公告,曲先生,55岁,拥有15年以上地产开发及企业融资经验。曲先生于大连万达商业地产股份有限公司(股份代号:3699,于2016年9月退市)自2012年12月至2015年11月担任执行董事及自2015年11月至2016年9月担任非执行董事。于2013年7月至2017年11月,彼为万达酒店发展有限公司(股份代号:169)的非执行董事。于2018年12月至2019年5月,彼为万达宝贝王集团董事长,负责公司战略规划及运营管理。于2016年10月至2018年12月,彼为万达互联网金融服务(上海)有限公司总裁,负责公司创新发展和经营管理。于2015年9月至2016年10月,彼为万达金融集团有限公司总裁,负责万达集团金融及网络科技业务的经营管理。曲先生亦曾担任大连市对外经济贸易委员会主任科员。

曲先生于1986年7月取得东北财经大学经济学学士学位,并于1999年11月取得东北财经大学财务管理学硕士学位。新城发展表示,曲先生与该公司订立服务合约,自2019年7月8日起为期三年。根据上述服务合约,曲先生将有权收取年度董事袍金600万人民币及酌情奖金。同日,新城悦发布人事变动公告宣布,王振华因彼未能履行公司董事职责辞任公司非执行董事,由2019年7月8日起生效,并任命王晓松先生为非执行董事。

高峰请辞金地独立董事等职务,补缺额后生效

7月9日下午,金地(集团)股份有限公司公布,公司董事会于近日收到独立董事高峰(先生)的书面辞职报告。因个人原因,高峰申请辞去第八届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

由于高峰的辞职将导致公司独立董事的人数低于相关法规及公司章程所规定的人数。因此,高峰的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效,在下任独立董事就任前,高峰仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定,履行其职责。

宋卫平辞任绿城中国联席主席及执行董事,即日生效

7月11日下午,绿城中国控股有限公司公告宣布董事会组成变更说明。宋卫平先生因要投入更多时间发展个人业务等原因,已辞任董事会联席主席及执行董事,自公告日期起生效。李青岸先生及李永前先生因工作调动各自均已辞任执行董事,自本公告日期起生效。

辞任后,宋卫平先生仍会担任绿城规划设计委员会名誉主席,除此之外,不再于集团担任任何职务或职位。李青岸先生及李永前先生亦不再于集团担任任何职务或职位。

宋卫平表示,此番辞任,是为了进一步完善法人治理结构,培养后备团队,为绿城长治久安奠定坚实的基础。未来他将专注于蓝城和绿城小镇建设,在小镇事业上与本公司紧密合作、协同发展。

此外,董事会进一步宣布,公司执行董事及行政总裁张亚东先生获委任为董事会主席;周连营先生获委任为公司执行董事及执行总裁;郭佳峰先生获委任为公司执行董事及执行总裁;耿忠强先生获委任为公司执行董事及执行总裁;及吴天海先生获委任为非执行董事。

此外,董事会亦已同意吴天海先生委任周安桥先生为其替任董事。刘文生先生亦将退任董事会联席主席,但仍将担任执行董事及提名委员会、薪酬委员会委员。所作出的以上任命自公告日期起生效。

中兴与万科订立补充协议,由万科全权主导开发建设深圳湾地块

7月11日,中兴通讯股份有限公司发布公告称,公司与万科房地产于7月11日当天订立补充协议,修订框架协议若干条款,给予万科更多的主导权,全权开发建设深圳湾地块建设。

框架协议总对价为72.65亿元,其中包含:可售物业售价总额47.5亿元;获得委托运营物业运营权对价25.15亿元。根据框架协议,应付实际现金对价为53.66亿元,相当于72.65亿元与物业开发建设费18.99亿元的差价,万科房地产已承诺支付。补充协议显示,万科应向中兴支付7264万元作为增加的委托运营物业运营权对价。截至本公告日,万科已向中兴支付35.42亿元。经中兴与万科协商同意,万科预计于今年7月16日前向本公司支付前述7264万元。

根据补充协议,万科房地产应于本项目产权初始登记起十日内或2023年12月31日向中兴支付余额人民币 18.24亿元。根据补充协议,万科将依法全权主导本项目可售物业及委托运营物业的开发、建设、销售、运营,承担全部开发建设资金、费用及风险并享有相应的全部收益;明确万科依法全权主导开发建设26,940平方米办公物业及文化设施用房,承担全部开发建设资金、费用及风险并享有相应的全部收益,并于建成后交给中兴使用。据了解,补充协议生效后,预计本项目全周期中兴确认税前利润合计约为30亿元至33亿元,其中2019年确认税前利润约为26亿元至29亿元,其余分布在2020年至2022年实现。

中兴方面称,根据框架协议及补充协议销售可售物业及委托运营物业运营权的所得款项净额,计划由公司用作其一般营运资金。另悉,补充协议应于该公司股东大会批准日期起生效,于2019年7月29日(星期一)中兴举行的临时股东大会将提呈这项决议案。

本文来源:《第26期中国房地产企业资讯监测报告(2019.7.8-2019.7.14)

责任编辑:xujing.bj

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