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上周重点监测房企共拿地33宗 融资额为174.23亿元

来源:中指研究院    2019-11-25 18:09:06
【摘要】上周(11月18日-11月24日)重点监测房企共拿地33宗,总出让金约439.62亿元,拿地金额较前一周上升;品牌房企共融资11笔,融资额为174.23亿元。

上周重点监测房企共拿地33宗,总出让金约439.62亿元,拿地金额较前一周上升。11月19日,厦门成功出让位于枋湖片区枋湖路与纵六路交叉口西南侧地块,地块编号2019P01号,中骏集团以59.4亿元总价竞得该地块,成为上周拿地金额榜首。上周拿地的品牌房企还有宝龙地产、正荣联合体、金融街金科世茂联合体、金地集团联合体、沙河股份、旭辉集团、德信控股、滨江集团、雅居乐集团、大连万达、保利地产、碧桂园、中海联合体、中南建设、大发集团、葛洲坝联合体、绿地控股、佳兆业集团、五矿地产、首创置业和招商华润联合体等。

上周品牌房企共融资11笔,融资额为174.23亿元。

一、土地储备

宝龙地产5.5亿元摘湖州商住地

11月18日,浙江湖州成功出让一宗位于长兴县的商住地,编号为长土挂告字[2019]21号,竞得人为宝龙地产旗下的浙江湖州宝鑫房地产开发有限公司,成交价为底价55123万元。

上述地块用途为城镇住宅用地,位于雉城街道金莲桥村,建设用地面积6.94万平方米,规划建筑面积13.88万平方米,容积率大于1并且小于2,出让年限为70年,起始价55123万元,最终由宝龙55123万元获得,成交楼面价3971.68元/平方米。

世茂8.5亿竞得北京房山区宅地及教育用地

11月18日,北京市房山区京土整储挂(房)[2019]032号地块成功出让。经过16竞价,地块最终均被世茂以8.5亿元竞得。

据了解,上述地块为北京市房山区拱辰街道FS00-LX09-6001地块R2二类居住用地及FS00-LX09-6003地块A33基础教育用地,位于房山区拱辰街道办事处。该地块总用地面积5.74万平方米,建设用地3.58万平方米,规划建筑面积7.16万平方米。R2地块容积率小于等于2.15,A33地块容积率小于等于0.8,建筑密度小于等于30%,绿化率大于等于30%,起始价7.7亿元,推出楼面价10757.04元/平方米,最终由保利8.5亿元获得,成交楼面价11874.66元/平方米。出让条件显示,本次出让宗地中的 6003 地块 A33 基础教育用地需由竞得人代建 并无偿移交房山区教委。本次出让宗地居住建筑规模全部用于建设“共有产权住房”,房屋销售均价为29000元/平方米(含全装修费用)。

重庆大渡口三宗地成交,金地、金融街金科世茂联合体、正荣均有落子

11月18日,重庆公开出让位于大渡口三宗地块,最终总成交价为22.89亿元,分别由正荣联合体、金融街金科世茂联合体以及金地获得。

据了解,位于大渡口区大渡口组团F分区F9-10号宗地由正荣联合体拿下,成交价5.14亿元,成交楼面价5496.54元/平方米。该地块为二类居住用地,建设用地面积4.68万平方米,规划建筑面积9.35万平方米,起始价5.1亿元。

金融街金科世茂联合体拿下的为大渡口区大渡口组团F分区F10-1、F10-4-1、F10-4-2、F10-6号宗地,成交价8.15亿元,成交楼面价5429.38元/平方米。根据出让公告,该地块为二类居住用地、商业用地、商务用地,建设用地面积7.52万平方米,规划建筑面积15.01万平方米,容积率大于等于1且小于等于1.99,起始价8.1亿元,推出楼面价5400.01元/平方米。另外,宗地部分位于地质灾害中、高易发区,地质环境条件较复杂,后期规划建(构)筑物时,应作地质灾害危险性评估;宗地周边规划新建的市政道路等公共服务配套设施实施时,竞得人需予以配合。

第三块地块为大渡口区大渡口组团F分区F10-2、F10-3、F11-6-1、F11-6-2号宗地,由金地以9.6亿元拿下,成交楼面价5636元/平方米。

出让公告显示,该地块为二类居住用地、商业用地,建设用地面积8.84万平方米,规划建筑面积17.03万平方米,容积率大于等于1且小于等于1.92,起始价9.54亿元,推出楼面价5600.02元/平方米。

公告规定, F10-3地块需配建一所9班幼儿园,幼儿园建筑面积不小于2700平方米,占地面积不小于2700平方米,占地面积不得小于2700平方米,且应有独立占地的室外游戏场地,每班的游戏场地面积不应小于60平方米。该幼儿园仅作为公办及普惠性民办幼儿园使用,其建筑面积不计入计容建筑面积。

呼和浩特成交5宗商住地,华润、金地各得一子

11月18日,呼和浩特市共计11宗土地入市交易,其中5宗土地成交,华润、金地各得一子。

呼和浩特华润房地产开发有限公司以底价4.79亿元摘得大青山街以南、沁苑西路以西的第2019077号地块,成交楼面价4349.98元/平方米。该地块建设用地面积5.51万平方米,规划建筑面积11.01万平方米,容积率小于2,最终由华润置地以4.79亿获得。

第2019082号宗地被内蒙古世耀房地产开发有限公司(金地集团)4.94亿元摘得,成交楼面价4349.98元/平方米。该地块的建设用地面积为5.67万平方米,规划建筑面积11.35万平方米,容积率小于2。最终由金地集团获得。

郑州出让多宗宅地,沙河股份获得一宗

11月18日,河南郑州集中出让多宗地,沙河股份夺得一宗。

据了解,沙河实业股份有限公司以1.7亿元竞得荥政储(2019)36-1号地块。该宗地位于健康大道与荥泽西二路交叉口西南侧,用地性质为城镇住宅用地,建设用地面积2.54万平方米,规划建筑面积6.87万平方米,容积率大于1且小于2.7,建筑密度小于20%,绿地率大于35%,起始价1.45亿元,最终由沙河股份以1.7亿元成交,成交楼面价2476.92元/平方米。

石家庄出让三宗地,旭辉获得一宗

11月18日,河北石家庄4宗土地入市出让,地块编号为[2019]059-062。最终,旭辉斩获1宗。

据了解,[2019]059号地块由天津和际房地产信息咨询有限公司(旭辉集团)以1.67亿元竞得,成交楼面价8944.35元/平方米。该地块位于工农路以北,南长街以西,为城镇住宅用地,建设用地面积为8643.94平方米,规划建筑面积为18671平方米,容积率大于1且小于等于2.16,绿化率大于等于35%,起始价为1.51亿元,推出楼面价8087.41元/平方米。

金地2.82亿获苏州常熟商住地

11月19日,金地集团子公司南京金郡房地产开发有限公司2.82亿元竞得苏州常熟1宗商住地。

据了解,该地块位于常熟尚湖镇永安路北侧、中兴南路东侧,建设用地面积5.38万平方米,容积率大于等于1.8且小于等于2,规划建筑面积10.76万平方米,建筑密度小于等于30%,最终金地以2.82亿元获得,成交楼面价2619.75元/平方米。

杭州主城成功出让5宗地块,德信、滨江各得其一

11月19日,杭州市规划和自然资源局挂牌多宗地块,编号为杭政储出[2019]60至64号,其中滨江区1宗,江干区3宗,拱墅区1宗。最先成功出让的是杭政储出[2019]61号地块,仅挂牌期间1轮报价,杭州凯融企业管理有限公司(德信)以底价21.15亿元竞得江干区彭埠单元B/R-14地块。

据悉,杭政储出[2019]61号地块位于江干区(彭埠单元B/R-14地块),东至明月桥路,南至规划彭埠支路,西至环站东路,北至和兴路。建设用地面积5.71万平方米,为商业商务用地兼容住宅用地,规划建筑面积12.56万平方米,容积率在1.5-2.2之间,地块起始价格为21.15亿元,最终由德信以底价成交,成交楼面价16842.04元/平方米。

其中,经过30轮报价,杭州滨音企业管理有限公司(滨江集团)以总价25.75亿元竞得杭政储出[2019]60号地块。杭政储出[2019]60号地块位于滨江区西兴单元BJ1302-R/B-02地块,东至规划支路,南至规划北塘路,西至阡陌路,北至滨兴路、滨江区西兴街道社区卫生服务中心及区公共卫生中心。该地块出建设用地面积为4.40万平方米,为住宅兼容商业服务业设施用地,规划建筑面积10.12万平方米,地块起始价格为22.85亿元,成交楼面价为25446.32元/平方米。

雅居乐3.9亿摘得茂名商住地

雅居乐地产11月19日宣布称,公司于当日摘得广东茂名茂南区文岭小区WL-11-G2019-26地块。

据悉,该地块WG2019-26地块位于茂名市茂南区文岭小区,建设用地面积8.64万平方米,规划建筑面积为21.6万平方米,土地用途为城镇住宅用地,容积率大于1并且小于或等于2.5,由茂名市雅居乐房地产开发有限公司以3.93亿元底价成交。成交楼面价1818元/平方米。

万达底价10.33亿拿下肇庆鼎湖三宗地

11月19日,万达集团以底价10.33亿元摘得广东肇庆鼎湖三宗地块。

据悉,万达此次摘得地块分别为鼎湖55区B-55-04号地块、鼎湖57区B-57-05号地块以及鼎湖60区60-03-A/B/C号三块地块。B-55-04号地块位于鼎湖55区B-55-04号地块,西为天后路,南为鼎湖大道,北为和乐路,东为春怡路,用地性质为城镇住宅用地,建设用地面积为3.16万平方米,规划建筑面积为9.49万平方米,容积率大于1且小于等于3,成交价19452万元,成交楼面价2050.34元/平方米。

B-57-05号地块位于鼎湖57区B-57-05号地块,北为港囗路,东为沿江路,西为后沥路,南为春源路,建设用地面积6.86万平方米,规划建筑面积20.58万平方米,容积率大于1且小于等于3,成交价41224万元,成交楼面价2003.36元/平方米。

第三块地位于鼎湖60区60-03-A、60-03-B、60-03-C号地块,西北为星湖大道,东北为春秀路,东南为鼎湖大道,西南为桃源路,建设用地面积9.45万平方米,规划建筑面积24.58万平方米,容积率小于等于2.6,成交价42637万元,成交楼面价1734.70元/平方米。

保利11.99亿竞得徐州主城区东店子商住地

11月19日,徐州主城区1宗商住地块成功出让。经90轮竞价,最终保利以成交价11.99亿元竞得徐州医学院北侧地块,成交楼面价5351.17元/平方米。

据了解,上述地块的编号为2019-39,为徐州医学院北侧地块,建设用地面积12.31万平方米,规划建筑面积22.41万平方米,容积率大于或等于1.54并且小于或等于1.82。地块起始价11.1亿元,推出楼面价4953.96元/平方米。

中骏59.4亿夺得厦门湖里地块

11月19日,中骏以总价59.4亿元竞得厦门岛内湖里2019P01地块,成交楼面价4.56万元/平方米。

此次出让地块为岛内枋湖2019P01地块,位于湖里区06-07枋湖片区枋湖路与纵六路交叉口西南侧A7,土地用途0701城镇住宅用地(普通住宅)、0501零售商业用地(商业),建设用地面积为3.37万平方米,规划建筑面积13.02万平方米。该地块起始价45.65亿元,推出楼面价3.51万元/平方米。

世茂4.01亿元竞得福州闽清宅地

11月20日,福州闽清县一宗城镇住宅用地入市出让,为闽清2019005号地块,最终由福州傲枫企业管理有限公司(世茂)以底价4.01亿元竞得。

据了解,该地块位于闽清县梅溪镇上埔村,用地性质为城镇住宅用地,建设用地面积68473平方米,规划建筑面积136946平方米,容积率大于1并且小于或等于2,限高80米。最终由世茂以4.01亿元竞得,成交楼面价2928.16元/平方米。

碧桂园3.52亿元落子湖州德清一宗宅地

11月20日,浙江湖州出让两宗位于德清县的宅地,编号为德自然告(2019)拍字第31号、32号。 

碧桂园旗下的湖州碧垣房地产开发有限公司以总价3.52亿元竞得32号地块,成交楼面价7446.15元/平方米。32号地块位于阜溪街道环狮子山路东侧、云溪洋房小区南侧,建设用地面积为3.63万平方米,容积率大于1并且小于或等于1.3,规划建筑面积为4.72万平方米,起价3.4亿元,推出楼面起价7200元/平方米。

中海联合体51亿竞得北京石景山区涉宅用地

11月20日,北京石景山区涉宅用地成功出让。地块最终底价成交,由中海联合体51亿元竞得,成交楼面价34309.01元/平方米。

据了解,上述地块编号为京土整储挂(石)[2019]033号,位于北京石景山区古城南街东侧(首钢园区东南区),建设用地面积为6.11万平方米,规划建筑面积14.86万平方米,土地开发程度为六通一平。

出让条件显示,上述地块为二类居住用地、其他类多功能用地及基础教育用地,竞得人须代建 1612-811 地块幼儿园,并无偿移交给石景山区教委。 竞得人须代建 1612-822 地块中的社区卫生服务中心,并无偿移交给相关部门。 竞得人须代建 1612-822 地块中的机构养老设施,并无偿移交石景山区民政局。

金科1.2亿元摘桂林灵川一宗地

11月20日,桂林市灵川县1宗地块成功出让,经过48轮竞价,由南宁金泓耀房地产开发有限公司(金科股份)竞得。

据悉,该地块编号为40#A2地块,位于八里街工业园区大西南汽车城八里八路与川东三路交叉口东南角,规划为居住用地兼容使用商业用地,建设用地面积28813.82平方米,规划建筑面积100848.37平方米,容积率大于等于1且小于等于3.5,建筑密度小于等于30%,绿化率大于等于35%,最终由金科股份以1.2亿元竞得,成交楼面价1189.91元/平方米。

中南建设底价竞得平阳商住地

11月21日,温州2宗商住地入市交易,中南建设夺得一宗。

平阳县地块仅挂牌期间1轮报价,最终由宁波大通置业有限公司(中南建设)以底价1.9亿元竞得,成交楼面价2520.06元/平方米。该地块位于平阳县昆阳镇西直街两侧,用地性质为零售商业、城镇住宅用地,建设用地面积33523平方米,规划建筑面积75426.75平方米,容积率在1.0到2.25之间,最终由中南建设获得。

无锡两商住地成交,大发14.5亿落子主城区

11月21日,无锡出让主城区两宗商住地,大发集团获得一宗。

据了解,编号锡国土(经)2019-47号地块由大发通过旗下湖州市垠望置业有限公司以总价14.52亿元竞得,成交楼面价11017.83元/平方米。资料显示,该地块位于新吴区清晏路与净慧东道交叉口西南侧,用地性质为居住、商业用地,建设用地面积5.27万平方米,规划建筑面积13.17万平方米,建筑密度小于等于30%,绿化率大于等于30%,起始价 13.86亿元,推出楼面价10516.85元/平方米。

中骏集团7.8亿夺佛山西樵商住地

11月21日,广州中骏置业有限公司以7.8亿元夺下位于佛山西樵镇的商住用地,成交楼面价7029.13元/平方米。

资料显示,该地块位于佛山市南海区西樵镇听音湖片区樵韵路南侧、武鸿路东侧,编号为TD2019(NH)WG0027,建设用地面积4.44万平方米,容积率大于1且小于等于2.5,规划建筑面积11.1万平方米,起始价6.66亿元,推出楼面价6002.56元/平方米。

葛洲坝联合体44.76亿元摘广州南沙横沥岛地块

11月21日,广州南沙成功出让横沥岛尖一宗住宅用地,编号为2019NJY-15号,由葛洲坝联合体以底价44.76亿竞得。

据了解,2019NJY-15号地块位于南沙区明珠湾区起步区(横沥岛),用地性质为二类居住用地(R2),建设用地面积139229平方米,规划建筑面积553242平方米,起始价44.76亿元,葛洲坝联合体以底价成交,成交楼面价8090.31元/平方米。

根据公告,地块采取限地价+竞自持+摇号的竞价方式,最高限制地价为649005万元;须采用装配式建筑的建造方式建设宗地范围内地块二至十(9个居住地块);本次出让范围不包括地块一,地块一用于建设包含国际会议中心、国际会议服务酒店、国际公馆等内容的国际综合会议中心,需按要求,配建该国际综合会议中心,经政府组织验收合格后无偿移交指定部门;须承诺在本项目引进指截止本公告发布之日前举办论坛时间≥15年的国际非营利性金融论坛组织,将地块一建设的国际综合会议中心作为其永久会址

绿地3.47亿元竞得烟台高新区1宗商住用地

11月22日,烟台德迈置业有限公司(绿地)3.47亿元竞得烟台高新区1宗商住用地。

据悉,该地块编号为烟J[2019]6004,位于创业路以南、经三路以西,总用地面积63368平方米,建设用地面积173300平方米,起始价3.47亿元,成交楼面价133.43万元/亩。

该地块要求竞得人须在网上挂牌出让审查期内与烟台高新区管委签订《创业路以南、经三路以西宗地产业项目投资协议》:该宗地竞得人须在烟台高新区内同步建设人工智能、新一代信息技术及相关高端服务业产业项目,总投资不低于人民币15亿元。产业项目规划总用地面积不少于90亩,投资强度不低于700万元/亩,该宗地成交后3个年度内完成产业项目全部投资。该宗地竞得人须在土地成交后60日内办理施工许可证并开工建设,若未按期开工建设,高新区管委有权收回土地,已缴纳的土地出让金不予退还。产业项目一期建筑面积不低于2万平方米,在主体封顶之后,方可办理该宗地预售许可证。

重庆主城区成交两宗地,佳兆业2.25亿落子

11月22日,重庆主城区两宗地块公告到期出让,最终佳兆业落得一子。

据悉,编号为19148的地块位于沙坪坝区双碑组团A标准分区A14-1-2/04,用地性质为二类居住用地、商业用地、城市道路用地,建设用地面积24204.3平方米,规划建筑面积43567.74平方米,容积率大于等于1且小于等于1.8,起始价2.25亿元,最终由佳兆业以2.25亿元成交,成交楼面价5171.72元/平方米。

五矿25.6亿拿下深圳坪山涉宅地

11月21日,深圳6宗宅地入市出让,最终,五矿以25.6亿拿下深圳坪山G11340-8034地块。

公告显示,该地块位于坪山区马峦街道,总用地面积31065.17平方米,建设用地面积28702.51平方米,规划建筑面积为129160平方米。容积率小于等于4.5,起始价21.02亿元,最终由五矿地产夺得,成交楼面价19820.38元/平方米。

G11340-8034宗地最高限制地价304700万元;项目建成后,普通商品住房入市最高均价为38750元/平方米,商品住房取得套房不动产权证之日起3年内不得转让。

首创底价3.28亿摘得天津武清区地块

11月22日,天津市武清区一宗涉宅用地入市出让,为津武(挂)2019-065号地块,最终首金茂创(天津)置业发展有限公司(首创置业)以底价3.28亿竞得该地块,成交楼面价7538.12元/平方米。

据悉,该地块位于武清区高村镇书院道西侧,土地用途为城镇住宅、商服,建设用地面积27195.1平方米,规划建筑面积43512.16平方米,容积率大于1且小于等于1.6,建筑密度小于等于28%,绿化率大于等于40%,起始价3.28亿元,成交楼面价7538.12元/平方米。

公告显示,该地块挂牌出让竞买报价设置最高限价为46000万元。当竞买报价达到最高限价时,不再接受更高报价,转为竞报自持租赁住房建筑面积阶段,自持租赁住房建筑面积上限为40000平方米。

旭辉底价20.32亿拿下惠州惠城区商住地

11月22日,惠州惠城区有两宗商住地挂牌入市,编号为GP2019-35号、36号,36号由旭辉旗下的惠州昌煌实业有限公司竞得,成交价为底价20.32亿元。

具体而言,36号地块位于惠城区马安中心区,用地性质为住宅、商服用地,建设用地面积9.85万平方米,规划建筑面积36.94万平方米,容积率小于等于3.1,绿化率大于等于35%,建筑密度小于等于22%,起始价20.32亿元,最终由旭辉集团底价成交,成交楼面价5500.14元/平方米。

深圳出让多宗地,中海、招商华润联合体均有落子

11月22日,深圳6宗宅地入市出让,其中龙华1宗、光明2宗、坪山3宗、大鹏1宗,最终,中海以50.2亿元竞得A816-0068地块。

编号A816-0068地块,位于龙华民治街道,用地性质为二类居住用地,建设用地面积27390.52平方米,规划建筑面积为134210平方米,容积率小于等于4.9。该地块起价40.79亿元,推出楼面价30392.67元/平方米。中海以50.2亿元成交,成交楼面价37404.07元/平方米。公告显示,A816-0068宗地最高限制地价591400万元;项目建成后,普通商品住房入市最高均价为71400/平方米,商品住房取得套房不动产权证之日起3年内不得转让。

招商华润联合体底价20.42亿元拿下坪山碧岭地块。

公告显示,编号G11325-8023地块,位于坪山区碧岭街道,用地性质为二类居住用地,建设用地面积33140.3平方米,规划建筑面积为132560平方米,容积率小于等于有4,该地块起价20.42亿元,最终由招商华润联合体底价获得,成交楼面价15404.35元/平方米。G11325-8023宗地最高限制地价296000万元,项目建成后,普通商品住房入市最高均价为35700/平方米,商品住房取得套房不动产权证之日起3年内不得转让。

二、投资融资

正荣地产发行7亿元2020年到期优先票据,利率8.0%

11月18日,正荣地产集团有限公司公告称,拟于香港联交所发行一笔优先票据。

公告显示,该票据发行金额为人民币7亿元,于2020年到期,年息为8.0%。独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人为汇丰。另外,批准票据上市及买卖预期将于11月19日生效。

泰禾为南京全资子公司6.7亿元贷款提供担保

11月18日,泰禾集团股份有限公司公告称,为全资子公司南京泰禾锦鸿置业有限公司的6.7亿元融资提供担保。

据悉,为满足经营需要,南京锦鸿作为借款人,接受兴业国际信托有限公司提供的不超过6.7亿元贷款,期限不超过24个月。作为担保方,泰禾为上述贷款提供连带责任保证担保。

滨江为杭州两项目贷款提供担保,涉金额20.3亿

11月18日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称,公司为全资子公司、参股公司共提供担保金额20.9亿元。

公告披露,滨江全资子公司杭州滨乾房地产开发有限公司因项目开发需要,拟向兴业银行股份有限公司杭州分行申请17亿元的贷款。为切实提高项目融资效率,滨江为杭州滨乾公司上述贷款提供连带责任保证担保,担保金额为17亿元。

滨江于公告中表示,杭州滨乾公司为公司全资子公司,负责御虹府项目的开发,本次融资系开展正常经营活动所需。公司为其本次融资提供担保支持,有利于杭州滨乾公司的良性发展,符合公司的整体利益。

同日另一则公告披露,滨江参股公司杭州滨安房地产开发有限公司因项目开发需要,拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请10亿元的贷款,为切实提高项目融资效率,保障项目的良好运作,滨江将按股权比例为杭州滨安公司本次融资提供连带责任保证担保,担保金额为3.3亿元。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

中南建设拟发2019年第一期10亿公司债,利率区间6.8%-7.8%

11月18日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告称,公司已于2019年9月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可【1717】号文核准公开发行面值不超过27亿元的公司债券。

公告称,中南建设本次发行债券为2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),本期债券为首期发行,发行规模为不超过10亿元(含10亿元)。

该期债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;债券为无担保债券。利率方面,本期债券的询价区间为6.80%-7.80%,发行人和主承销商将于2019年11月20日向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率,最终于2019年11月21日公告本期债券的最终票面利率。

德信中国1亿美元额外优先票据发行完成,利率12.875%

11月18日,德信中国控股有限公司发布公告称,预期公司于2021年到期的1亿美元12.875%的额外优先票据将于11月19日上市买卖。

据了解,此前11月12日,德信中国发布公告称,公司将发行于2021年到期的1亿美元12.875%的额外优先票据,该票据将与德信于2019年8月6日发行的于2021年到期的2亿美元12.875%的优先票据合并及形成单一类别。

德信中国连同附属公司担保人于2019年11月11日与国泰君安国际、建银国际、东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司就额外票据发行订立购买协议。就额外票据发售及销售而言,国泰君安国际及建银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人,彼等亦为额外票据的最初买家。

雅居乐发行2亿美元优先永续资本证券,年利率7.75%

11月19日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,公司发行2亿美元优先永续资本证券,证券的发行价将为证券本金额的100%。

自发行日期起至2025年5月25日期间,年利率为7.75%;其后,就自首个重设日及其后每个重设日起至下一个紧接的重设日期间,年利率相等于相关重设日之适用国库券利率加6.083%加年利率5.00%的总数。

据悉,于2019年11月18日,雅居乐与汇丰、渣打银行、东亚银行有限公司及香江金融就证券发行订立认购协议。汇丰、渣打银行、东亚银行有限公司及香江金融为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。联席牵头经办人亦为证券的初始认购人。证券仅会于美国境外透过符合证券法S规例的离岸交易,向非美籍人士提呈发售、出售或交付。雅居乐将不会向香港公众人士提呈发售证券。证券将不会在任何司法权区作出公开发售。

碧桂园地产第三期公司债券拟发行30亿,票面利率4.98%

11月19日,碧桂园地产发布公告称,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]389号”文核准,碧桂园地产集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币58亿元(含)的公司债券。本期债券发行规模不超过30亿元,债券期限为4年期。
公告中称,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档,最终确定本期债券的票面利率为 4.98%。

禹洲地产发行2025年到期5亿美元优先票据,利率8.3%

11月22日,禹洲地产股份有限公司发布公告表示,禹洲地产与中银国际、德意志银行、瑞信、滙丰银行、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹洲金控订立购买协议,发行本金总额为5亿美元的票据。

据悉,上述票据将自2019年11月27日(包括该日)起按年利率8.3%计息,自2020年5月27日起每半年于每年5月27日及11月27日支付,票据于2025年5月27日到期。

此次建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.94亿美元。上述票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为「BB-」级、获穆迪投资者服务公司评定为「B1」级及获联合评级国际有限公司评定为「BB」级。禹洲地产表示,拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资,或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

泛海控股为北京子公司19.92亿银行贷款提供连带责任担保

11月22日,泛海控股股份有限公司发布公告表示,公司控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司(简称“星火公司”)向国家开发银行股份有限公司申请金额为19.92亿元的贷款,由泛海控股提供连带责任保证。

同时,泛海控股还以星火公司与北京市土地整理储备中心朝阳分中心签订的《朝阳区东风商城土地一级开发监管委托协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保。截至目前,上述贷款余额为13.39亿元。根据公司相关融资工作安排,经协商,双方同意以公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司持有的星火公司49%股权作为上述贷款的补充质押担保。

大悦城为重庆大悦城项目公司24亿融资提供担保

11月22日,大悦城控股集团股份有限公司发布公告称,公司为控股子公司重庆泽悦实业有限公司24亿元融资提供担保。

据了解,重庆泽悦与太平资产管理有限公司于近日签订《太平-重庆渝北不动产债权投资计划投资合同》,重庆泽悦作为债务人申请24亿元融资,用于重庆大悦城项目的开发建设等合同约定的用途。大悦城与太平资管签订《太平-重庆渝北不动产债权投资计划保证合同》,为重庆泽悦在《投资合同》项下全部债务提供连带责任保证担保。

据悉,大悦城此前审议同意公司为重庆泽悦实业有限公司提供不超过27.5亿元的担保。

三、企业动态

大悦城明年拟落地三座大悦春风里,位于北京大兴、丰台与苏州

11月15日,大悦城控股于三亚发布了商业板块的新产品线与布局。

据透露,北京大兴大悦春风里将于2020年入市,系大悦城首个大悦春风里项目及首个城市更新并购基金投资项目;2021年,北京丰台、江苏苏州的大悦春风里项目亦将陆续入市。至此,2020年,大悦城控股将落地三座大悦春风里项目。

据悉,“大悦春风里”系大悦城商业的第二条产品线,目标客群定位于25-45岁。其中,大兴大悦春风里位于北京黄村,总建筑面积15万平方米,系对原王府井百货的修复与再造。

公开资料显示,除“大悦春风里”之外,大悦城控股在商业地产上另有两条产品线,即大悦城、祥云小镇。截至2019年11月,大悦城控股在运营商业项目共13个,在建级储备商业项目共13个。

万达与五粮液达成战略合作,涉体育赛事、文旅等领域

11月18日,万达集团官网宣布称,与五粮液集团在北京签订战略合作协议,董事长王健林出席签约仪式。

据了解,万达集团与五粮液集团将在传媒产业及体育赛事、专卖店建设、酒类产品、文化旅游等领域开展全面合作。其中,双方就五粮液集团在全国万达广场开设旗舰专卖店事宜达成一致,2020年将首批在北京、上海、成都、西安等城市率先落地,建设集展示推介和餐饮品鉴一体的综合体验中心。

此外,双方还将在院线渠道品牌宣传、影视作品品牌植入、体育赛事冠名等领域进行广泛合作。

五矿地产与中创公司达成战略合作,含业务合作、投融资渠道等

11月19日,据五矿地产官方信息披露,五矿地产与中创特色小镇运营管理有限公司在北京五矿广场举行了战略合作签约仪式。五矿地产党委副书记、总经理刘波,中创公司董事长王俊沣、总经理赵博等出席了本次活动。

为了长期利益,双方将形成长期稳定的合作关系,在多个层面、通过多种方式寻找合作共赢点。其中,在新项目拓展方面,中创公司可提供优质项目的选址建议及产业定位等服务;已有项目招商运营方面,双方可共享优势资源,进一步提升招商引资进度及质量。同时,双方将依托各自在产业、金融、政府投资等方面的资源,拓宽业务合作领域与投融资通道等。

据了解,今年6月份,中创公司与沈阳市和平区人民政府、五矿地产就沈阳金融科技城暨沈阳金融科技小镇项目举行签约仪式,三方就该项目达成战略合作,项目总规划面积约2平方公里,总投资规模约400亿元。

凯德集团就广东-新加坡合作签署四项协议,涉广州知识城等项目

11月21日,凯德集团官方微信发布公告称,凯德集团在广东-新加坡合作理事会第十次会议上签署四项合作协议,涉及中新广州知识城构建智慧城市、广州大坦沙岛更新改造项目的环境品质提升和教育基础设施,以及新加坡-粤港澳大湾区青年人才交流合作等多个项目和领域。

据悉,中新广州知识城项目为中新两国合作建设、构建产城融合的生态智慧新城,于2018年升级为中新国家级双边合作项目。该项目由凯德集团(中国)与阿里云及广州知识城管委会共同签署三方合作协议,系今年9月凯德与阿里云达成战略合作后的首个落地成果。未来,三方将合作推动全球领先科技、创新产品及商业平台在广州知识城项目中的深入应用,以及实体经济与数字经济的融合发展。对此,负责中国业务的凯德集团总裁罗臻毓表示:“中新广州知识城是第一批国家智慧城市创建试点,基于知识城独特的定位和平台优势、凯德的行业生态和国际资源网络,以及阿里云的领先技术,此合作将加快知识城的数字生态建设和智能产业发展,打造中新合作共建智慧城市的范本。”

同时,凯德集团还签署了另外三份合作协议,涉及广州大坦沙岛更新改造项目上的环境品质提升、教育基础设施以及两国青年实习生交流合作,分别是:凯德集团与通商中国、华为国际私人有限公司三方签订《新加坡-粤港澳大湾区青年实习生交流计划战略合作备忘录》。凯德集团(中国)控股子公司广州市境新置业有限公司,与广州市荔湾区住房和建设局、 BCA国际私人有限公司(新加坡建设局全资下属单位)三方签订《关于借鉴与引入新加坡绿色建筑建设经验合作框架协议》。凯德集团(中国)控股子公司广州市境新置业有限公司,与广州市荔湾区教育局、新加坡楷新国际教育集团签订《关于大坦沙岛更新改造项目引进新加坡学前教育与国际教育合作框架协议》。

保利物业拟下周在港上市聆讯,计划集资5亿美元

11月22日, 据外电引述消息指,保利发展旗下全资子公司物业管理公司保利物业发展寻求下周在港上市聆讯,计划集资5亿美元。

该公司计划集资所得用于把握战略投资机会;进一步开拓增值服务;用于升级数字化及智能化管理系统;以及用作运营资金及一般公司用途。

初步招股文件披露,公司现已进入北京、上海、广州、成都、长春等超过100个城市,截至4 月底,该公司的合同管理面积达3.71亿平方米,遍布全国27个省、直辖市及自治区的136个城市,在管面积为1.98亿平方米。

本文来源:《第45期中国房地产企业资讯监测报告(2019.11.18-2019.11.24)

责任编辑:xujing.bj

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