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2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜

来源:3房网    2020-12-01 13:04:17
【摘要】2020年1-11月,TOP100企业拿地总额28493亿元,拿地规模同比增长13.8%。TOP100门槛值升至73亿元,环比增长17.7%,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为52%。

当月要点:

1. 1-11月拿地同比增长13.8%,11月拿地规模再减少

2. 投资力度同比增强,第二阵营企业追规模扩土储

3. 合作招拍挂权益占比提升,持续关注收并购市场

4. 重仓二线,加大长江中游布局

2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜

2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜

1-11月拿地同比增长13.8% 11月拿地规模再减少

2020年1-11月,TOP100企业拿地总额28493亿元,拿地规模同比增长13.8%。TOP100门槛值升至73亿元,环比增长17.7%,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为52%。

从新增货值来看,碧桂园、恒大、保利占据榜单前三位。1-11月,碧桂园以累计新增货值3771亿元占据榜单头名;恒大以总额3747亿元占据榜单第二位;保利继续保持拿地优势,新增货值总额达3727亿元。TOP10企业1-11月新增货值总额31650亿元,占TOP100企业的40.0%,新增货值门槛为2534亿元;TOP30企业1-11月新增货值总额56565亿元,占TOP100企业的71.5%,门槛值为847亿元。

图:2020年1-11月50家代表房企每月拿地总额
2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

1-11月多数企业拿地均值高于上年。50家代表房企1-11月月均投资额1925亿元,显著高于2019年月均水平。34家房企2020年前11个月月均拿地金额超过2019年月均值,其中奥园和越秀1-11月月均拿地金额较上年增加1.5倍以上,绿城在一倍以上,这些企业逆势拿地扩储;15家房企1-11月月均拿地金额不及上年月均值,其中世茂和富力前11个月月均拿地金额较上年减少60%以上。

11月房企拿地规模再减少。一季度,部分城市土地交易市场受疫情影响暂停或放缓推地,50家代表房企拿地规模处在较低水平;进入二季度,房地产市场信心逐渐恢复,各地优质地块推出量增加、企业资金面有所改善,多重因素影响下50家代表房企加大投资力度,5月经历短暂回调后6月回升至上半年最高点。经历二季度的集中补仓后,三季度房企回调拿地节奏,投资规模整体低于上季度。进入四季度,房企拿地规模进一步减少,10月、11月呈持续下降趋势。50家代表房企中,32家11月拿地金额较前10个月均值出现下滑,这一比例较10月时有所下降。

50家代表房企中17家企业11月拿地金额较1-10月均值呈上升趋势,其中12家单月拿地额高于50亿,金茂和宝龙11月拿地额占前11月总额之比超过30%,合景泰富在25%以上。

投资力度同比增强 第二阵营企业追规模扩土储

图:2020年1-11月50家代表房企各阵营拿地销售比
2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
拿地数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
销售数据范围:权益销售额

1-11月,房企投资力度同比增强,50家代表房企拿地销售比均值为34.8%,较上年同期增长1.3个百分点。

分阵营来看,11-30企业投资提速。前10企业规模领先,土储足以支撑未来发展,在投资方面更加谨慎,拿地销售比同比下降1.1个百分点至31.5%;11-30阵营企业追求规模适度增长,在投资方面表现出较为积极的态度,拿地销售比同比增长4个百分点至40.1%,为三个阵营中最高;31-50阵营企业拿地销售比明显低于平均值,同比下降0.3个百分点至30.9%。

合作招拍挂权益占比提升 持续关注收并购市场

图:2020年1-11月50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比
2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:招拍挂权益土地

房企招拍挂拿地权益金额占比高于上年同期。2020年1-11月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.0%,较上年同期增长了0.8个百分点。其中11-30和31-50阵营企业权益金额占比均出现显著上升,企业在招拍挂市场的合作力度减小;前10阵营企业在招拍挂市场更倾向于合作拿地,权益金额占比同比下降2.5个百分点。

部分房企持续关注收并购市场。3月,金茂68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权,获取青岛、天津、武汉3宗资产;9月金茂再以提供37亿股东借款外加1800万元的代价收购海尔产城3个青岛项目60%股权。4月以来,绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购,获取位于上海、沈阳、南通的多个项目;10月绿城再入股北京颐和金茂府项目。5月,奥园与京汉股份签约,以11.6亿元获得29.3%股权,京汉股份在全国共有约18个项目,总可售建筑面积超过120万平方米。9月,建发国际通过关联交易以47.5亿元总价获得三宗合计建面达41.7万平方米的土地。10月金辉于港交所上市,并表示计划在将来通过股权收购、资产收购、增资扩股等方式获取30%-40%的土地储备。

重仓二线 加大长江中游布局

图:2020年1-11月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况
2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

1-11月,房企重仓二线,城市群中长三角热度持续,长江中游布局力度加大。从布局城市等级来看,50家代表房企前11个月在二线城市的投资面积占比达到了51.5%,三四线为43.8%,一线占比为4.7%。从布局区域来看,企业热衷于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地,占比合计达到57.3%,其中长三角热度持续,占比仍高达24.9%;长江中游布局力度加大,占比较1-10月上升0.2个百分点至12.3%。

图:2020年1-11月50家代表房企拿地面积TOP10城市
2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

中西部多城市成热点,苏杭热度持续。1-11月,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,中西部城市占6席,其中武汉、西安和重庆占据前三位,兰州和贵阳分列第五、六位,长沙位列第十;长三角城市群中苏杭热度持续,分别位居第四、八位;粤港澳大湾区城市群中佛山与广州均上榜。

2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜

从各城市群拿地金额来看,长三角热力不减。1-11月,长三角TOP10企业拿地金额4175亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额3174亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以10556万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价记录,并凭借该地块位居1-11月长三角拿地金额第八。

2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城发力。中海出现在5个城市的1-11月拿地总额TOP10榜单中,华润置地、招商蛇口及华夏幸福在多个城市齐发力,分别出现在3个城市的榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-11月拿地总额冠军;金地重仓长三角核心城市,位列1-11月南京拿地第三位及上海拿地第四位。

2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜

图:深圳市宝安区沙井街道地块
2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,11月份入榜地块集中于深圳及广州,成交金额门槛为38亿元。入榜地块中,深圳市宝安区沙井街道地块以总价127亿元位居榜首,深圳共入榜4宗地块,总成交金额为336亿元;广州有2宗地块入榜,总成交金额87亿元。此外,珠海、武汉、厦门及泰州各入榜一宗地块,成交价分别为105亿元、66亿元、52亿元及46亿元。

数据时间:截至2020年11月30日18:00;

区域范畴:

京津冀:北京、天津、河北等15个重点城市;

长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;

粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等9个重点城市;

中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

50家代表企业:

碧桂园、中国恒大、万科、保利发展、融创中国、中海地产、绿地控股、龙湖集团、世茂集团、华润置地、

招商蛇口、新城控股、金地集团、中国金茂、阳光城、绿城中国、金科集团、旭辉集团、中南置地、正荣集团

融信集团、龙光集团、滨江集团、雅居乐、富力集团、蓝光发展、祥生集团、佳兆业集团、美的置业、新力控股

荣盛发展、奥园集团、远洋集团、中骏集团、禹洲集团、华发股份、首开股份、华夏幸福、泰禾集团、合景泰富集团

新希望地产、金辉集团、越秀地产、时代中国、仁恒置地、建业地产、宝龙地产、弘阳地产、海伦堡、首创置业

来源:中指研究院

责任编辑:xujing.bj

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