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伴随房地产市场调控的深入,房企拿地回归理性,行业进入精细化竞争阶段。与此同时,作为房企的“粮仓”,房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大。在此背景下,中指研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2019年1月全国房地产企业拿地金额TOP50

排名
企业
拿地金额
排名
企业
拿地金额
1
华润置地
134
26
蓝光发展
26
2
万科
116
27
和达置业
25
3
华侨城
80
28
中骏置业
23
4
首创置业
78
29
上海大华
23
5
旭辉集团
72
30
金成控股
22
6
新城控股
70
31
莱安集团
20
7
中国恒大
67
32
中建东孚
20
8
龙光地产
60
33
三坊七巷
20
9
京投发展
58
34
碧桂园
19
10
龙湖集团
49
35
万达集团
18
11
中国铁建
47
36
成都地铁
18
12
金隅集团
47
37
成都高投
18
13
首开股份
42
38
云南滇中城投
18
14
平安不动产
41
39
正荣集团
18
15
中国金茂
39
40
禹洲集团
18
16
富力地产
38
41
北京住总集团
17
17
中南置地
34
42
甘肃建投
17
18
港中旅
34
43
中梁控股集团
16
19
龙城发展
33
44
成都交投
16
20
融创中国
32
45
奥园地产
16
21
金辉集团
32
46
恒泰天纵
16
22
阳光城
32
47
北投集团
15
23
京投公司
32
48
新力地产
15
24
相城城投
29
49
杭州城投集团
15
25
绿城中国
27
50
美的置业集团
14

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,华润置地、万科、华侨城为2019年开年新三甲。2019年1月,华润置地以134亿元的拿地金额拔得头筹,首次位居拿地榜榜首;万科以116亿元位居第二,优势不减;华侨城以80亿元居于第三位,首次冲入拿地榜前三。TOP10企业1月拿地总额784亿元,占TOP50企业的43.9%,龙头房企获取土地资源优势继续保持。华润开年拿地势头猛增,先后于北京、上海、沈阳、无锡、汕尾等多城市拿地。月初,华润置地以21.2亿元竞得汕尾市中央商务区站前地块,首入汕尾,成为其华南布局的第20城。月底,华润置地39亿美元中期票据已申请上市,也为其拿地提供了充足的资金保证。
  房企拿地趋于谨慎,拿地金额回落明显,热点城市拿地难度不减。2019年首月,Top 50房企拿地总额1786亿元,同比下降21.1%,降幅显著。伴随调控深化不放松,房企在拿地方面延续2018年审慎的态度,拿地更加谨慎。同时,热点城市拿地难度有增无减,土地市场争夺更加激烈。24日,华润联合体经过526轮竞价方以58亿元抢下上海静安商办地;同日,华润置地又同多家房企竞价,经过120轮报价拿下无锡一地块。

2019年1-1月全国房地产企业拿地面积TOP100

排名
企业
拿地面积
排名
企业
拿地面积
1
华润置地
368
26
碧桂园
61
2
中国恒大
325
27
日照土地发展
61
3
新城控股
205
28
龙城发展
57
4
万科
196
29
成都交投
56
5
富力地产
151
30
上海大华
52
6
云南滇中城投
147
31
莱安集团
51
7
蓝光发展
144
32
中达集团
46
8
华侨城
138
33
禹洲集团
46
9
旭辉集团
110
34
阳光城
46
10
龙光地产
106
35
金辉集团
45
11
荔波集团
104
36
两山建设
44
12
绿地控股
96
37
平安不动产
43
13
中南置地
92
38
四川省轨道交通
43
14
万达集团
92
39
中国铁建
43
15
首创置业
89
40
昌大建设集团
41
16
中国金茂
75
41
成都地铁
40
17
仪征十二圩新区建设
74
42
成都高投
40
18
龙湖集团
73
43
赣州城投集团
39
19
融创中国
72
44
云南城投
37
20
贵州锦绣实业
67
45
山东宏程投资
37
21
中骏置业
67
46
正商集团
36
22
香港鼎睿发展
64
47
江苏瑞海控股
33
23
中梁控股集团
63
48
山东本草房地产
32
24
盛荣集团
62
49
瀚宇集团
32
25
和达置业
62
50
首开股份
32

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地面积来看,华润置地、恒大、新城拿地面积位列前三。2019年1月,华润置地以368万平方米的拿地面积遥遥领先,获得拿地金额和面积的双料冠军;恒大以325万平方米紧随其后,新城控股以205万平方米拿地面积位列第三。2019年1月,TOP 10房企拿地总面积1890万平方米,占TOP 50房企拿地面积的45.7%,拿地规模显著。具体来看,恒大拿地多位于三线城市,于安庆、鄂州、宿迁、宣城等地拿地多宗;新城控股拿地以二线城市为主,拿地城市包括天津、武汉、太原等。

2019年1-1月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
京投发展
58
26
1
华润置地
47
27
2
万科
57
52
2
首开股份
42
32
3
首创置业
51
69
3
中国金茂
39
75
4
金隅集团
47
17
4
中国恒大
34
134
5
新城控股
36
41
5
港中旅
34
13
6
平安不动产
33
14
6
旭辉集团
33
28
7
京投公司
32
15
7
相城城投
29
19
8
和达置业
25
62
8
阳光城
26
16
9
北京住总集团
17
12
9
金辉集团
23
30
10
北投集团
15
14
10
中国铁建
22
9
珠三角
中西部
排名
企业
拿地 金额
拿地 面积
排名
企业
拿地 金额
拿地 面积
1
龙光地产
31
27
1
华侨城
49
104
2
华侨城
30
35
2
华润置地
47
186
3
万科
27
18
3
旭辉集团
38
80
4
华润置地
21
125
4
新城控股
35
164
5
三坊七巷
20
7
5
富力地产
33
104
6
奥园地产
16
9
6
龙城发展
33
57
7
首创置业
15
15
7
万科
32
126
8
广汽工业集团
13
252
8
龙光地产
29
80
9
建发房产
11
18
9
中南置地
29
79
10
中房地产
11
13
10
中国恒大
28
0

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,环渤海和长三角仍是房企关注的重点区域,中西部关注度持续提升。受区域经济发展和房地产市场成熟度影响,发达的交通、高速发展的经济以及完善的配套设施吸引着大量优秀人才,环渤海和长三角为众多房企投资的重点。随着中西部地区经济崛起及产业转移,中西部地区土地市场热度升温,成为房企土储布局的重点。环渤海TOP10企业拿地总额高达371亿元;中西部和长三角以353亿元和329亿元分列第二、三位,其中中西部土地市场大放量,拿地面积为1109万平方米;珠三角地区由于推出土地城市数量较少等原因,拿地总额位列第四位,为195亿元。值得注意的是,除环渤海以外,其他三个区域TOP10拿地金额较去年同期均有不同程度下降。
  从城市群拿地企业来看,龙头房企继续坚持广布局策略,中小房企则聚焦区域深耕发展战略。如万科在除长三角以外三个区域均有上榜,拿地金额116亿元跃居榜首;华润置地在除环渤海外其它3个榜单中均有上榜,以115亿元的拿地总金额位居第二;华侨城、恒大、旭辉等房企则在各城市群榜单中出现2次,其中华侨城拿地金额在中西部榜单中居榜首;另外,京投发展、中房等中小房企则分别在环渤海及珠三角城市群榜单中出现1次,布局较为集中。

2019年1月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1
北京
359
-11%
1
广州
508
336%
2
杭州
222
-50%
2
赣州
485
32%
3
苏州
210
25%
3
杭州
439
18%
4
西安
151
233%
4
成都
437
86%
5
上海
138
152%
5
武汉
422
-28%
6
武汉
133
-45%
6
西安
387
80%
7
郑州
107
148%
7
南京
335
0%
8
天津
106
30%
8
上海
298
48%
9
太原
81
553%
9
天津
286
75%
10
青岛
79
113%
10
苏州
278
49%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心,部分中西部城市涨幅较大。2019年1月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交1586亿元,同比上涨4%;规划建筑面积TOP10城市成交3875万平方米,同比增长39%。其中,北京以359亿元的成交总价位于榜单首位,同比下降11%,杭州以222亿元的成交总额占据榜单第2位;中西部市场火热,西安、郑州、太原成交总价同比增长均超过100%,其中,太原成交总价同比增长5倍。规划建筑面积方面,广州土地市场大放量,以508万平方米跃居榜首,同比增长336%;赣州以485万平方米位列第二。此外,受政策调控等因素的影响,武汉市场持续降温,成交总价和建筑面积分别为133亿元和422万平方米,分别下降45%和28%。

2019年1月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

排名
上海
郑州
企业
拿地 金额
企业
拿地 金额
1
华润置地
19
绿城中国
14
2
中建东孚
17
电建地产
13
3
浦发集团
10
瀚宇集团
10
4
华为投资控股
10
中国恒大
10
5
上海中环集团
8
正商集团
9
6
城投控股
7
建业地产
8
7
浦东投资集团
6
融创中国
8
8
张江高科
6
鸿宝集团
8
9
汇成集团
3
华瑞房产
7
10
光明地产
3
中博股份
7

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,全国性房企和地方性房企拿地不分伯仲。上海拿地金额前三企业中,华润置地和中建东孚稳居前两位,浦发集团为第三位,其他拿地企业大部分为地方性房企,拿地优势凸显。绿城中国和电建地产占据郑州拿地TOP10房企榜前两位,瀚宇集团和中国恒大拿地金额以10亿元成为季军。

2019年1月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1
万科、平安不动产
北京
北京市通州区台湖镇YZ00-0405-0094等地块R2二类居住用地、YZ00-0405-0097地块A33基础教育用地
67
28
23765
2
京投发展、北京市基础设施投资有限公司
北京
北京市海淀区地铁16号线北安河车辆段综合利用项目HD00-0700-0001、0002、0003、0004地块A334托幼用地、F3其他类多功能用地、R2二类居住用地
63
30
20820
3
首创置业、新城控股
北京
北京市石景山区西黄村1606-641地块R2二类居住用地、1606-642地块A33基础教育用地
50
12
42567
4
龙湖集团、首开股份
苏州
吴中区开发区通达路东侧、东方大道南侧
41
23
17868
5
金隅集团
北京
北京市海淀区清河安宁庄1820-618A等地块R2二类居住用地、A8社区综合服务设施用地、S32公交场站设施用地、U17邮政设施用地
39
14
27412
6
京投发展、北京郭公庄投资管理公司
北京
北京市丰台区花乡郭公庄村1518-L01等地块(地铁九号线郭公庄车辆段项目(三期)土地一级开发项目B地块)二类居住、综合性商业金融服务业及基础教育用地
37
16
22915
7
港中旅房地产
杭州
彭埠单元R21-19地块
34
13
27148
8
龙光地产
珠海
金湾区金河东路北侧、金城路东侧
31
27
11586
9
和恒置地
苏州
相城区元和街道文灵路东、安元路北
29
19
15000
10
旭辉集团
武汉
武汉东湖新技术开发区高新二路以南、关南园二路以东;高新二路以南、光谷大道以西;高新二路以北、光谷大道以东
28
52
5455

(单位:亿元、万平方米、元/平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,1月份入榜地块主要位于一二线核心城市。入榜地块中共有5宗位于北京,累计成交总额为256亿元,占2019年1月全国住宅用地成交总价TOP10总额的61%,其中北京通州区地块以总价67亿元占据榜首,楼面均价23765元/平方米。其他二线城市中,苏州入榜2宗地块,杭州、珠海、武汉各有一宗地块,其中,武汉东湖新技术开发区地块为排行榜中规划建筑面积最大地块,规划建筑面积52万平方米。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,联合体成为拿地主要形式。随着一线城市地价居高不下,企业都是以联合体的形式在北京积极拿地,有效降低企业运营压力及风险,同时,联合体基本以大型企业和本地企业组合为主,加强综合竞争力,如首创置业、新城控股联合获取北京市石景山区地块。

数据时间:截至2019年1月31日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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